海南航空股份有限公司HainanAirlinesCoLtd.PDFVIP

股票简称：海南航空 海航B 股 股票代码：600221 900945 海南航空股份有限公司 Hainan Airlines Co., Ltd. （住所：中国海南省海口市国兴大道7 号海航大厦） 公司债券受托管理事务报告 （2015 年度） 受托管理人 （住所：广州市天河区天河北路183—187 号大都会广场43 楼） 二〇一六年四月 1 重要声明 广发证券股份有限公司（“广发证券”）编制本报告的内容及信息均来源于海 南航空股份有限公司 （简称“发行人”、“公司”、“海南航空”）对外公布的《海 南航空股份有限公司2015 年年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中 介机构出具的专业意见。广发证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行 独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证 或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为广发证券所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，广发证 券不承担任何责任。 2 目 录 第一章 本期公司债券概况4 第二章 发行人2015 年度经营和财务状况6 第三章 发行人募集资金使用情况10 第四章 本期公司债券担保人资信情况13 第五章 债券持有人会议召开的情况14 第六章 本期公司债券本息偿付情况15 第七章 本期公司债券跟踪评级情况16 第八章 发行人董事会秘书及证券事务代表变动情况17 第九章 其他情况18 3 第一章 本期公司债券概况 一、核准文件和核准规模：2011 年5 月19 日，海南航空取得中国证券监督 管理委员会（简称“证监会”）《关于核准海南航空股份有限公司公开发行公司债 券的批复》（证监许可[2011]721 号）的债券核准文件，获准发行不超过人民币 50 亿元公司债券（简称“本期公司债券”）。 二、债券名称：海南航空股份有限公司2011 年公司债券。 三、债券简称及代码：品种一（5 年期）为11 海航01 、122070；品种二（10 年期）为11 海航02 、122071。 四、发行主体：海南航空股份有限公司。 五、发行规模：人民币50 亿元。 六、票面金额和发行价格：本期公司债券面值100 元，按面值发行。 七、债券期限：本期公司债券分为5 年期和10 年期两个品种。 八、债券形式：实名制记账式公司债券。 九、债券利率：本期公司债券品种一（5 年期）票面利率为5.60%、品种二 （10 年期）票面利率为6.20% 。 十、还本付息的期限和方式：本期公司债券按年付息、到期一次还本。即， 利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不 另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。 十一、赎回条款/ 回售条款：本期公司债券未设赎回条款/ 回售条款。 十二、担保人及担保方式：海航集团有限公司（简称“海航集团”）为本期 公司债券提供全额无条件的不可撤销连带责任保证担保。 十三、发行时信用级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司（简称“新 4 + + 世纪”）评定，发行人主体信用等级为AA ，本期公司债