共同基金的意义与发展.docVIP

第1章 共同基金的意義與發展 3 1.1 全球共同基金現況 41.2 美國共同基金現況 131.3 台灣共同基金現況 281.4 相關網站 40 第2章 共同基金產品的組織與運作 47 2.1 什麼是共同基金 482.2 共同基金產品的組織與運作方式 542.3 基金發行的重要文件 662.4 基金公開說明書實例 70 第3章 共同基金公司的組織與運作 77 3.1 共同基金公司的事業組織 783.2共同基金公司的運作 84 第4章 基金管理相關法令及道德規範 99 4.1 兩個違反基金規範的手法 1004.2 歐盟UCITS指令概述 1034.3 台灣地區的法令規範 105 第5章 傳統基金的種類 117 5.1 共同基金分類介紹 1185.2 主動式管理型基金與被動式管理型基金 1215.3 絕對報酬型基金與相對報酬型基金 1275.4 境內基金與境外基金 1305.5 開放型基金與封閉型基金 1375.6 股票型基金、債券型基金與貨幣型基金 1425.7 其他類型基金 145 第6章 特殊性質基金的種類 159 6.1 保本型基金 1606.2 避險型基金 161 6.3 不動產證券化型基金 1706.4 金融資產證券化型基金 1796.5 商品期貨型基金 1816.6 通貨膨脹保護證券 182 第7章 債券型基金的投資策略管理 191 7.1 債券的基本介紹 1927.2 存續期間 1997.3 利率期間結構 2027.4 債券型基金之投資策略管理 207 第8章 股票型基金的投資策略管理 221 8.1 股票型基金之基本介紹 2228.2 股票型基金投資策略管理的流程 2238.3 股票型基金的策略管理 226 第9章 組合型基金的投資策略管理 239 9.1 組合型基金之基本介紹 2409.2 組合型基金與景氣循環 2439.3 組合型基金之投資策略管理 243 第10章 基金的行銷管理與客戶服務 255 10.1 產品 25610.2 行銷活動之管理 26310.3 基金的銷售通路與銷售方式 26510.4 價格策略 27110.5 代銷機構與客戶服務 272 第11章 基金的績效評估 279 11.1 影響基金績效之因素 28011.2 基金績效評估的指標 284 第12章 如何選擇合適的共同基金 305 12.1 共同基金投資者的類型 30612.2 如何選擇合適的共同基金 307 第13章 退休金計畫的種類 323 13.1 退休金的意義 32413.2 退休金計畫的種類 32813.3 附錄 346 第14章 台灣三大退休基金運作概況 363 14.1 台灣三大退休基金概述 36414.2 台灣三大退休基金的運作概況 36914.3 台灣三大退休基金的資產分配 386 第15章 台灣三大退休基金的資產配置與管理方式之檢討 423 15.1 基金資產配置方面之檢討 42415.2 基金管理方式方面之檢討 431