附件3：债务融资工具定向发行协议（(2017版）docx.docxVIP

附件3：XX公司20XX—20XX年度债务融资工具定向发行协议（参考文本）（2017版）主承销商：注册金额：定向投资人范围：经遴选的特定机构投资人本协议于年月由下列各方签署：，作为发行人：二、有意愿购买本协议项下债务融资工具的特定机构投资人：_____________；_____________；_____________；……本协议签署各方一致同意发行人和主承销商可按照中国银行间市场交易商协会（简称“交易商协会”）相关自律规则和本协议约定，继续遴选符合条件的特定机构投资人签署本协议。鉴于发行人是依法设立并有效存续的非金融企业法人，自愿接受交易商协会自律管理，拟采用定向发行方式发行债务融资工具。发行已聘请担任主承销商，聘请担任联席主承销商（如有）。本协议项下的定向投资人由发行人和主承销商遴选确定，完全了解并能够识别发行人本协议项下债务融资工具风险特征和投资流程，具有承担该债务融资工具投资风险的意愿和能力，自愿接受交易商协会自律管理，履行会员义务。本协议项下由定向投资人作为资产管理人，在依法合规的前提下，接受客户的委托或者授权，按照与客户约定的投资计划和方式开展资产管理或投资业务所设立或管理的各类投资产品，包括但不限于：证券投资基金、银行理财产品、资产管理计划、信托计划、保险产品、住房公积金、社会保障基金、企业年金、养老基金等等非法人类合格机构投资人（简称非法人类定向投资人）参照定向