中国第一重型机械股份公司8.PDF

中国第一重型机械股份公司 非公开发行股票 发行情况报告书 保荐机构（主承销商） 二零一七年十月 董事声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 刘明忠 马克 潘朝明 王岭 杨清 胡建民 王秋明 翁亦然 中国第一重型机械股份公司 年 月 日 释 义1 第一节 本次发行的基本情况2 一、上市公司基本情况2 二、本次发行履行的相关程序2 三、本次发行股票的基本情况4 四、发行对象的基本情况5 五、本次发行的相关机构8 第二节 本次发行前后公司相关情况对比 10 一、本次发行前后前10 名股东变动情况 10 二、本次非公开发行股票对本公司的影响 11 第三节 保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意 见 13 第四节 律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 14 第五节 有关中介机构声明 15 第六节 备查文件20 一、备查文件目录20 二、备查文件地点20 释 义 在本文中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人、公司、中国一重 指 中国第一重型机械股份公司 控股股东、一重集团 指 中国第一重型机械集团公司 实际控制人 指 国务院国有资产监督管理委员会 公司向中国第一重型机械集团公司发行319,782,927股每 本次发行、本次非公开发行 指 股面值1.00元的人民币普通股（A股） 公司第三届董事会第九次会议决议公告日，即2016年9月 定价基准日 指 6 日 发行对象、认购方、认购人 指 中国第一重型机械集团公司 国防科工局 指 国家国防科技工业局 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》 《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》 《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》 《公司章程》 指 中国第一重型机械股份公司章程 保荐机构、主承销商、国泰君 指 国泰君安证券股份有限公司 安 发行人律师 指 北京市嘉源律师事务所 审计机构、验资机构 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元 交易