新三板H股启动成大生物拟发行H股.PDFVIP

证券研究报告/新三板/新三板周报 日期：2018 年05 月07 日 “新三板+H 股”启动 成大生物拟发行H 股 －新三板周报（2018.04.30-2018.05.06） 分析师: 陈健宓  主要观点： Tel: 021 ‚新三板+H 股‛落地 成大生物或首吃螃蟹 （证券日报，2018 E-mail: chenjianmi@ 年05 月07 日） SAC 证书编号： S0870514080001 5 月4 日，青年节，辽宁成大控股新三板挂牌企业成大生物发布 董事会决议公告，公司董事会审议通过了发行 H 股股票并在香港联 合交易所上市的相关议案。公告显示，为满足公司业务发展需求，调 报告编号： XSBRB 节资本结构，进一步提高公司的资本实力和综合竞争力，深入推进公 首次报告日期：2016 年9 月8 日 司的国际化战略，公司拟发行境外上市外资股（H 股）并申请在香港 联合交易所有限公司主板挂牌上市。 据公告显示，成大生物此次拟发行的 H 股股数不超过发行后总 股本的25% （未考虑超额配售权的行使），并可授予簿记管理人不超 过上述发行的 H 股股数 15%的超额配售权。所募集资金在扣除发行 费用后，将以董事会或董事会授权人士认定的适当用途全部用于公 司，可能包括（但不限于）增加公司资本金，推动境内外业务发展等。 相关议案还需通过公司股东大会审议，如果推进顺利，成大生物或将 成为首单‚新三板+H 股‛上市公司。 上周新三板成指（899001）收于1047.61 点，环比上涨0.08% ； 新三板做市（899002）收于884.31 点，环比下跌1.01%。日平均成交 额（协议和竞价合计）为2.52 亿元，较前一交易周增加0.05 亿元。 新增1 家做市转让企业。 从成交情况看，上周做市转让企业和竞价转让企业分别成交 14,941.56 万股和15,098.38 万股，做市转让环比下降46.70% ，竞价转 让环比下降68.52% ；做市转让企业和竞价转让企业分别成交金额4.74 亿元和 7.87 亿元，做市转让环比下降 26.46% ，竞价转让环比下降 45.10% 。 上周新三板新增挂牌企业3 家。目前，新三板总挂牌企业家数达 到11,486 家（截至2018 年5 月6 日），其中做市转让企业数达1,291 家，协议转让企业数达10,076 家。 按行业板块划分，一周涨幅前三名依次是公用事业板块0.90%、 信息技术板块0.48%和日常消费品板块0.46% ；下跌板块为电信业务