国安达股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）.pdf

  创业板风险提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投 资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资 者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所 披露的风险因素，审慎作出投资决定。 国安达股份有限公司 GUOANDA CO., LTD. （厦门市集美区灌口镇后山头路 39号之一） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 （申报稿） 本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不 具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的 招股说明书作为投资决定的依据。  保荐人（主承销商） （深圳市福田区益田路江苏大厦A 座 38 －45 楼）   国安达股份有限公司                                  首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书  本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 1、本次公开发行股票采用公开发行新股及公司股东公开发售股份 相结合的方式，合计公开发行不超过 3,199.50 万股。其中公开发 行新股不超过 3,199.50 万股，占本次公开发行后总股本的比例为 【】；公司股东公开发售不超过 1,000.00 万股，占本次公开发行后 总股本的比例为【】。最终公司公开发行数量和股东公开发售数量 由发行人与保荐机构（主承销商）根据发行价格确定。公司发行新 股的承销费用由公司承担，公司股东公开发售股份的承销费用由各 股东按比例承担。 2、满足公开发售条件的股东将根据发行方案确定的股东公开发售 发行股数 股份数量按持股比例转让各自所持股份，老股转让数量总计不超过 1,000.00 万股，且不超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者 获得配售的数量，各自最终转让数量将由发行人与保荐机构（主承 销商）根据发行价格确定。公司股东公开发售后，公司实际控制人 未发生变更。 3、本次公开发行股票后，公司总股本不超过 12,798.00 万股，其 中流通股股份占公司股份总数的比例为【】，不低于 25.00%。 4、公司发行新股所得资金归公司所有；公司股东公开发售股份所 得资金归股东所有，不归公司所有。 每股面值 人民币 1.00元 每股发行价格