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PPT * 个险新契约培训 业务管理部 李薇 二零一二年三月 目 录 新契约单证 1 投保资料的填写与审核 2 照会、问题件的处理 3 转账银行相关规定 6 保单回执管理 4 新契约时效要求 5 PPT * 新契约单证 PPT * 个险新契约单证 PPT * 投保单 附属单证 个险人身险投保单（60311） 1.人身保险投保提示 2.业务人员报告书 3.投保人身份证复印件、卡折复印件 4.健康/分红/万能/投连险产品说明书 5.出生医学证明 6. 客户病历复印件 7.投、被保人身份证复印件 投保资料的填写与审核 PPT * PPT * 由系统自动生成 PPT * PPT * 未填写默认依法给付 未填写默认被保险人本人 PPT * 新海康利两全保险（分红型） 至70周岁 至70周岁 10年 10年 10000元 10000元 441 159 × 陆 零 零 600.00 PPT * PPT * PPT * 照会、问题件的处理 PPT * 核保 财务 核保照会通知函、核保决定通知书—由核保人员发放 转账失败清单、银行转账确认书、pos机缴费通知书—系统自动产生 照会、问题件的处理—常见问题件 PPT * 保单回执管理 PPT * 保单回执管理 营销人员在收到保险合