海口美兰国际机场有限责任公司2011年度第二期中期票据募集方案.pdf

海口美兰国际机场有限责任公司 2011 年度 第二期中期票据募集说明书 注册金额： 人民币16亿元 本期发行金额： 人民币8亿元 发行期限 ： 7年 担保情况 ： 无担保 信用评级机构： 联合资信评估有限责任公司 发行人主体长期信用等级： AA 本期中期票据信用等级： AA 发行人：海口美兰国际机场有限责任公司 主承销商及簿记管理人：中国进出口银行 二零一一年四月 海口美兰国际机场有限责任公司 2011年度第二期中期票据募集说明书 重 要 提 示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也 不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司 本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判 断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性 承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票 据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 2 海口美兰国际机场有限责任公司 2011年度第二期中期票据募集说明书 目 录 第一章 释义 5 第二章 风险提示及说明 8 一、与本期中期票据相关的风险8 二、与发行人相关的风险8 第三章 发行条款 15 一、主要发行条款15 二、簿记建档安排16 三、分销安排17 四、缴款和结算安排17 五、登记托管安排18 六、上市流通安排18 第四章 募集资金的用途 19 一、募集资金用途19 二、募集资金用途承诺19 第五章 发行人基本情况 20 一、发行人基本情况20 二、发行人历史沿革20 三、发行人股权结构23 四、发行人独立性经营情况24 五、发行人主要权益投资情况25 六、发行人公司治理情况36 七、发行人董事、监事及高管人员情况42 八、发行人人力资源情况46 九、发行人经营范围、主营业务情况及业务发展战略46 十、发行人所处行业状况56 十一、 发行人行业地位和优势分析63 十二、 发行人重要在建项目情况69 第六章 发行人历史财务数据和指标 70 二、发行人近三年及一期主要财务数据71 三、发行人近年财务报告编制情况79 四、发行人近年简要财务分析80 五、发行人近三年及最新一期付息债务情况95 六、发行人关联交易情况97 七、发行人其他重要事项说明103 八、发行人未来三年投资计划104 九、发行人主要或有事项106 第七章 发行人资信状况 111 一、信用评级机构对企业的信用评级情况111 二、发行人及子公司资信情况114 3 海口美兰国际机场有限责任公司 2011年度第二期中期票据募集说明书 第八章 担保 117 第九章 税项 118 一、营业税118 二、所得税118