2015中国新用车模式研究.pptx

中国新用车模式研究2015本报告著作权归贝恩公司所有中国新用车模式研究 | 贝恩公司内容综述中国超大城市的车主正重新考量拥有私家车的价值。随着快速城市化改变中国城市交通格局，车主不得不面对行车环境恶化和监管收紧等状况，导致在大都市拥有私家车的成本更高、更不便利也更不安全。因此，拥有私家车的吸引力有所下降。同时，大型基础设施投资让公共交通的资源更多、更便利，新用车服务和方案（如共享租车）也被逐渐引入市场。但许多中国消费者仍不太熟悉这些新的用车模式。根据贝恩公司对中国6个一、二线城市车主进行的调查发现，如果交通条件继续恶化，某些客户细分会考虑放弃拥有私家车。受访者认为行车环境恶化和监管收紧不利于自己开车出行。此外，他们还将公共交通改善、打车方便、租车便利和出现新用车方案视为他们愿意放弃私家车的原因。虽然许多中国人仍将拥有私家车与社会身份联系在一起，但对中国超大城市的绝大多数客户细分来说，汽车正逐渐丧失其作为身份象征的吸引力。目前，中国城市消费者最重视的是安全、准时、灵活和可靠出行。此外，中国消费者认为交通拥堵和油价上涨是他们放弃拥有私家车或打消购车念头的主要因素。如果交通拥堵加剧或者油价上涨，约10%至30%的车主表示他们会考虑放弃拥有私家车。中国人对使用公共交通以及按当地需求定制的新用车解决方案表现出较高的兴趣。公众在未来是否会积极使用传统租车、共享租车和公共交通，将仍是新用车解决方案发展的重要推动因素。我们甄选出具有不同用车需求和行为的六个客户细分，涵盖对使用新用车解决方案最不感兴趣到最感兴趣的群体。在这些客户细分中，身份追求者、明智用车者和切换用车者对新用车模式表现出最大的兴趣，而经济用车者、汽车厌恶者和便利至上者则对共享租车和传统租车等新解决方案最不感兴趣。中国城市用车模式的变化趋势对汽车厂商提出了挑战，如何在建立新用车解决方案的同时维持中国汽车产业的发展。为了保护核心汽车业务，汽车厂商可与地方政府合作寻找处理交通拥堵和排放等城市化问题的解决方案，以“风险”最高的客户细分为目标制定忠诚度计划，并提出如租赁等更灵活的解决方案以吸引新的客户。第 1 页中国新用车模式研究 | 贝恩公司同时，中国市场也为汽车厂商提供了独特的商机，开发专门针对中国国情的用车解决方案。共享租车等服务需要满足中国客户对安全、灵活等的需求，将停车等本地基础设施限制考虑在内，并能与低成本出租车和公共交通相竞争。为了取得成功，汽车厂商还需要对欧洲或北美的现有理念进行重大转变。第 2 页中国新用车模式研究 | 贝恩公司图 1: 中国城市交通格局主要趋势123456图 2: 这些趋势削弱了自己拥有私家车的价值，促进了新用车模式的兴起123456第 3 页 中国新用车模式研究 | 贝恩公司图 3: 安全、准时和灵活是中国城市消费者最重要的用车需求 0–100100 80 60 40 20 062,100+图 4: 汽车对中国消费者逐渐丧失了其作为身份象征的吸引力2014n=2,137 2,100+ 100% 80 60 40 20 0第 4 页100% 80 60 40 20 0 中国新用车模式研究 | 贝恩公司图 5: 我们甄选出六类用车需求和行为各不相同的客户细分 37%27% 30 22%39%20%23%1036%30 12%31% 12% 10% 7% 46% 19% 8% 10%4%102062,100+第 5 页 中国新用车模式研究 | 贝恩公司图 6: 便利至上者、经济用车者以及切换用车者放弃拥有私家车的“风险”最高10%37%22%12% 7%12%(%)62,100+图 7: 交通拥堵和油价上涨可能是人们放弃拥有私家车的两大因素32%16%11% 31%31% 13% 11%11% 11%9.518% 13% 12%11% 11%10%8%10%30%62,100+第 6 页 中国新用车模式研究 | 贝恩公司图 8: 这些因素也会使潜在购车者打消买车念头29%13%5%27% 9% 8%7%5% 6%5% 5%5% 6%5%5% 6%5%5%62,100+图 9: 汽车厂商的机会：在核心汽车业务中强化客户忠诚度 ? 21% ? 10% ??21%(%)第 7 页 中国新用车模式研究 | 贝恩公司图 10: 中国城市交通格局 1abccd22122bdeeefghijagf34hij4 3图 11: 中国消费者相对不太熟悉共享租车模式 (%)100% 80% 64 6047434020302823232121170P2P第 8 页 中国新用车模式研究 | 贝恩公司图 12: 中国消费者热衷于使用公共交通及替代性用车解决方案…3(%)100%8071%40%57%6047%46%43%42%38%37%4035%30%20 0图 13: …包括