2017年我国港口发展回顾及2018年展望.docx

2017年我国港口发展回顾及2018年展望中国港口协会秘书长丁莉0 引言2017年，我国港口行业总体保持良好发展态势，1-11月份全国规模以上港口累计完成货物吞吐量116.2亿吨，同比增长7%，较上年加快3.8个百分点，其中内河港口增速快于沿海，内贸增速快于外贸；集装箱货物吞吐量2.2亿TEU，同比增长8.7%，其中内河港口增速大幅快于沿海港口。进入2018年，初步预计，影响港口行业发展的内外部环境总体将持续改善，港口行业总体保持稳中求进发展态势，并将进入由高速度增长向高质量发展的转型关键阶段。1 港口生产形势分析1.1 港口集装箱码头运行分析2017年以来，港口集装箱业务发展总体向好，全国规模以上港口集装箱吞吐量增速达到8.7%，高于上年近5个百分点，这也是自2014年以来的最快增速。外贸干线枢纽港表现尤为突出，如上海港、宁波-舟山港、厦门港、广州港增速分别达到8.2%、14.3%、8.3%、9.1%。多个港口生产实现历史性突破，例如上海港集装箱总量达到4000万TEU，广州港首次突破2000万TEU，厦门港则达到1000万TEU。内贸集装箱业务发展较快。在当前国内水路运输通道不断优化的情况下，包括长江、珠江黄金水道建设加快、内河支线运能提升、内贸集装箱多式联运组织效率不断提高、散改集及件改集、环境保护等因素的促进下，内贸货物水路运输占比不断提升，以陆水联运为代表内贸集装箱运输业务加快发展，成为港口集装箱业务的重要增长点。进入2018年，国际国内经济贸易形势持续向好，为我国货物进出口贸易注入动力。据IMF发布的最新预测，2018年全球经济增速预计达到3.7%，快于上年，国际市场需求温和复苏。外贸出口方面，预计我国经济总体仍将保持平稳回升态势，并进入高质量发展阶段。振兴实体经济是高质量发展的根本要求，我国目前已是全球第一大货物贸易出口国，这是我国改革开放近40年来取得的重要成果。十九大报告进一步指出“必须把发展经济的着力点放在实体经济上”。因此，货物贸易出口预计将继续保持增长。外贸进口方面，在国内经济结构以及消费结构调整带动下，进口步伐不断加快。2017年进口增速超过20%。在进口加快的同时，一些政策变化值得关注，如根据国务院办公厅印发《关于禁止洋垃圾入境推进固体废物进口管理制度改革实施方案》，自2018年开始，每年约4500万吨的洋垃圾将限制入境，有相关业务的港口需引起注意。全年来看，随着经济贸易环境的不断改善，港口集装箱吞吐量预计亦将保持较好增长态势。集装箱多式联运将加快推进，并要实现主要港口集装箱铁水联运量增长15%以上的目标。1.2 港口煤炭码头运行情况煤炭产业供给侧结构性改革取得显著成效，2017年1.5亿吨去产能目标超额完成，煤炭市场供求关系明显改善，运行质量大幅提高，原煤产量增速超过3%。在工业生产回暖、火电增发、钢铁及化工用煤产业消费增长等因素带动下，2017年煤炭消费量增速由负转正，结束3年负增长。2017年，港口煤炭及制品吞吐量实现较快增长。统计显示，1-10月，全国规模以上港口煤炭及制品累计完成吞吐量19.6亿吨，同比增长11.3%。环渤海港口群是煤炭发运的主力，津冀辽三省港口煤炭发运占沿海港口煤炭发运量的80%以上，环渤海港口煤炭下水增量明显。2017年2月，《关于印发京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案的通知》发布，此后，天津、河北及环渤海地区港口均禁止接受柴油货车运输的集港煤炭。受此政策影响，环渤海区域煤炭下水港市场格局发生调整。秦皇岛港、黄骅港、日照港的铁路资源优势充分发挥，而天津港、唐山港则积极寻求业务模式创新如煤炭散改集业务以适应变化。进口煤炭受政策约束进口增速回落。2017年，国内煤炭市场价格大幅上涨，南方港口煤炭进口量激增。2017年7月1日起，根据《商品煤质量管理暂行办法》规定，我国开始禁止省级政府批准的二类口岸经营煤炭进口业务。1-11月份进口煤炭增速为8.5%，增速大幅度下降。展望2018，在宏观经济形势持续回暖带动下，煤炭行业产需仍将实现增长。此外，发改委、能源局日前印发了《关于建立健全煤炭最低库存和最高库存制度的指导意见(试行)》，对煤炭生产企业、煤炭经营企业以及煤炭主要用户的最高和最低库存进行了规定，预计此项政策将会在一定程度上增加煤炭需求量。进口煤炭方面，虽然国家发改委在12月暂时取消了对进口煤炭的限制，但政策仍是进口煤炭在2018年面临的最大不确定因素，毕竟煤炭行业供给侧结构性改革的成果需要巩固，并且要使改革红利留在国内。港口方面，北方煤炭下水港之间的市场竞争将聚焦于服务和后方集疏运能力，具备铁路集疏运网络的港口仍将占据一定优势。但同时，在当前铁路运能尚未形成的情况下，应当鼓励港口大力发展煤炭散改集模式，充分发挥集装箱运输低污染、低损耗的优势，并将其作为铁路运