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会计信息系统(第三版)客户分类相关管理.pptx
第2章 账套与基础数据管理
知识模块2-4:往来数据管理
知识点:2-4-1 客户分类管理
2-4-2 客户档案管理
2-4-3 个人往来管理
知识模块2-4:往来数据管理
往来数据管理包括客户管理、供应商管理和个人往来管理三部分,其中,客户管理与供应商管理完全相同,各数据字典及其数据结构也相同,因此,只阐述客户管理和个人往来管理即可。
知识模块2-4:往来数据管理
在科目字典中,将应收账款和预收账款设置为“客户”往来核算;将应付账款和预付账款设置为“供应商”往来核算;将其他应收款和其他应付款设置为“个人”往来核算。除这六个科目外,在科目字典中不另设其他往来核算科目。
知识模块2-4:往来数据管理
客户、供应商、个人往来必须通过各自对应的往来科目进行核算。客户一般很少发生现销业务,即使发生现销业务也要经应收账款或预收账款科目核算,否则会使客户核算信息失真。同样,对于供应商的现购业务也是如此。
知识点2-4-1:客户分类管理
知识点学习任务单
知识点编号
知识点序号
知识点
2-4-1
034
客户分类管理
知识点学习任务:
1、了解“客户分类字典”的作用和数据结构
2、掌握“客户分类管理”的功能和数据设置
知识点2-4-1:客户分类管理
2、客户分类数据管理
对于销售往来客户,既可进行分类核算与管理(客户较多),也可不进行分类核算与管理(往来客户较少)。如果在账套设置中已选择了客户分类,那么就要对该字典进行维护。客户分类必须按客户编码方案的设置进行分类,最多可分5级。有隶属关系的上下级客户分类之间具有数据汇总关系。其维护功能与科目字典类同,如下图。
知识点2-4-1:客户分类管理
(1)客户分类编号:非空,要符合客户分类编码方案的设置,惟一。
(2)客户分类名称:非空。最多10个汉字。
(3)分类全称:将上级分类名称加本级分类名称串接在一起。由系统自动生成。
(4)助记码:各级区域名称第一个汉字拼音字头缩写。
(5)区域类型:根据各级区域划分特征确定区域类型。如可在“国家”、“省区”、“地区”三个值之间选取。
(6)区域规模:按区域规模标准确定,一般为该区域的人口数量。
知识点2-4-1:客户分类管理
(7)消费水平:该地区的人均消费水平。
(8)商业环境:该地区的主要商业环境信息,如:税收优惠政策等。
(9)负责人:区域的负责人姓名,如果建立销售人员字典,应以下拉列表从销售人员字典中选取。
(10)末级分类标志:对末级分类必须作标记“√”。在客户档案中,某一客户的所属分类必须为末级客户分类。
知识点2-4-1:客户分类管理
客户分类信息的修改和删除具有一定限制,具有下级客户分类的上级客户分类不允许删除,若某客户分类所对应的客户有核算业务发生,则该客户分类信息不允许删除,客户分类编号不允许修改,除客户分类编号外其他数据可以修改。
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