P10续期部分件(分公司).ppt

目 录 什么是P10项目 上线目标和规划 目 录 目 录 6.1 业务数据管理 用于直接查询或修改业务系统保单信息 6.1.1IDS数据查询 功能概述： 不用预先做任何数据接收，该模块直接查询业务系统的相关业务数据，包括应缴信息、实缴信息、全量保单信息、客户信息、保单帐户信息。须注意其中新增信息为T+1模式，即业务系统当天新增或变化的信息，隔天方能在该模块查询。 6.1.1IDS数据查询 具体模块说明： 应缴信息查询：按保单号查询，可查询最近6个月内所有已生成的历史应缴信息或当前应缴信息。 实缴信息查询：按保单号查询，可查询最近6个月内所有已生成的历史实缴信息或当前实缴信息。 保单信息查询：按保单号查询，可查询业务系统所有保单信息及当前状态。 保单帐户信息查询：按保单号查询，可查询所有保单缴费帐户信息。 客户信息查询：按身份证号查询，可查询对应的客户基本信息、地址、电话等。注意客户查询不区分机构，可查询全司客户信息。 操作查询权限： 前四类查询权限到分公司，即如果授权给中支，也能查到分公司全辖的保单数据。 客户信息查询不区分机构，可查询全司客户信息。 6.1.1IDS数据查询 操作示例： 以“应缴信息查询”为例 6.1.1IDS数据查询 6.1.1IDS数据查询 6.1.2保单缴费信息维护 功能概述： 可实时查询P10业务系统（FF/综意险）保单缴费地址、邮编、电话等信息，并可直接修改、新增保单缴费地址、邮编、电话。 修改完毕，修改信息即时回写至业务系统。 模块操作权限： 该模块由分公司权限操作使用，权限不可下放给中支机构。 分公司将制定相应的数据修改流程，严格审核下辖机构的修改申请，并保留修改记录，不可随意修改保单信息。 6.1.2保单缴费信息维护 6.1.2保单缴费信息维护 6.1.2保单缴费信息维护 6.1.3保单号和服务区域对应关系修改 6.2理赔保单特殊应缴删除 功能概述： 1、只可用于查询：（1）当前理赔状态为理赔中的保单 （2）保单状态为“责任中止、移出”的保单 。 2、可对以上保单做永久性特殊应缴删除处理，删除后，佣金结算、绩效考核结果和查询统计的指标结果不体现以上保单。 3、该功能随时可用，不受结佣日限制。 6.2.1理赔保单特殊应缴删除申请 6.2.2理赔保单特殊应缴删除审核 6.3已收/未收保费查询 6.4保单悬帐 6.5即将失效保单查询 附：操作相关问题 附：操作相关问题 附：操作相关问题 附：操作相关问题 附：操作相关问题 二、指标统计 考虑到转账流程，专员系统中专员的指标已做调整，但需分公司进行设置； 但绩效系统的指标未作调整； 三、业务数据追踪 提倡使用专员系统数据进行追踪，需要适应数据T+1的模式； 银行代收付中专员数据不全，只能进行单张保单追踪， 四、人员信息体现 业务系统和周边系统体现的是保单对应服务人员的信息，督缴保单未体现专员 信息； 五、保单实缴方式查询 实缴记录对应的具体交费方式以保单历史中交费方式为准； 六、发票打印 保费应用后才能打印发票；转账类发票在打印平台中打印；核销发票后的保 单如果要重新打印，需报IT热线，由相关负责人重新生成发票数据 七、华彩保单过60天交基础保费 需手工发起电子转账请求，目前请保全代为发起或报IT热线（解决方案尚在 商议）； 八、区域编码修改 区域编码只能在中支内进行修改，跨中支修改不能成功； 九、付款人非投保人 付款人可以非投保人，在进行“缴费管理”模块的查询时请注意； 十、失效问题 转账中的保单不会失效，多个保项的保单先终止附加险，所以可能出现过了 60天还未失效现象。 十一、自动续保和转账授权 为控制业务风险，新系统的续保标识变更权限划归保全，转账控制系统将实 现全自动。务必提前联系客户，确认客户的交费和续保意愿，提醒客户应缴日前 作保全变更。 十二、系统问题稳定性 截至2011年6月底为P10系统上线期间，在每家分公司上线后三天内，周边系 统数据处理的及时性不能100%保证，请灵活应对。 谢谢 Thank you * 主要查询模块 主要查询模块 主要查询模块 附：续保业务处理流程介绍 续保标识变更：个人承保核保---录单---录入投保单---保单同意/拒绝续保申请 续保操作：批处理完成 或 个人承保核保---录单---录入投保单---续保和保证续保处理（此处仅处理单个保单） 缴费：批处理生成暂收费记录 若缴现金 出纳系统---客户资金处理---个人收费 生效：批处理 或 个人承保核保---出单---保单生效（此处仅处理单个保单） 1 P10系统综述 2 业务流程简介 3 寿险2007版FF核心业务系统 4 寿险20