邮政储蓄基金由业人员管理系统培训系统操控.pptVIP

一、系统功能介绍 为了加快基金业务的发展，加强对各级基金销售机构、基金从业人员的系统管理，提高业务信息传递速度，为理财经理的专业化服务提供有效支撑，从实用性和操作性综合考虑， 在基金信息管理系统中增加了从业人员管理、短信管理的功能。 一、系统功能介绍 人员管理 短信管理 （一）人员管理 机构信息维护 网点开办业务查询 人员注册 人员查询 人员从业资格管理 （二）短信管理 短信客户群管理 短信任务增加 短信任务查询 二、人员管理 此功能模块包含了机构信息维护，网点开办业务查询，基金从业人员的注册、查询、修改，从业资格证书的录入、查询等功能。 （一）机构信息维护 功能：查询机构信息，维护机构简称、地址和电话等信息。 （一）机构信息维护 查询条件三选一，优先级为：机构代码，机构名称，其他筛选条件。 （一）机构信息维护 点击修改可以修改该机构的一些信息。 （一）机构信息维护 请及时完善和更新本机构相关信息。 （二）网点开办业务查询 功能：查询各级机构开办业务（基金、理财、国债）的情况。 查询条件三选一，优先级为：机构代码，机构名称，其他筛选条件。 （二）网点开办业务查询 查询结果显示： （二）网点开办业务查询 点击右上角的“导出”按钮，可导出excel表： （三）人员注册 功能：各级基金从业人员的注册，人员基本信息的录入。 （三）人员注册 人员注册界面： （三）人员注册 人员信息确认界面。信息无误，提交即可。 （三）人员注册 提交后界面： （三）人员注册 可修改人员信息，注销人员；点击导出excel如下： （四）人员查询 功能：可以根据所选机构、机构代码、机构名称、数据粒度、人员类别、学历和从业证书类别等条件查询从业人员信息。 （四）人员查询 查询条件 （四）人员查询 查询结果 （五）人员从业资格管理 查询各机构从业人员资格证书持有情况。 （五）人员从业资格管理 查询结果 （五）人员从业资格管理 点击持证人数显示持证人员明细： 二、短信管理 （一）短信客户群管理 支持添加、删除、修改短信客户群和客户群导出。 （一）短信客户群管理 点击添加客户群进入人员参数选择页面。 （一）短信客户群管理 人员参数选择界面 （一）短信客户群管理 客户群确认 （一）短信客户群管理 可以删除某个人员，也可以通过输入框手动添加新的人员，输入完毕后，请点击增加将人员信息列入上面的名单。建议这样建立的客户群人员不超过1000名。 （一）短信客户群管理 输入客户群名称。 （一）短信客户群管理 点击确定，保存该客户群，显示客户群明细；点击返回，显示客户群列表。 （一）短信客户群管理 可查询、删除、生成短信平台客户。 （一）短信客户群管理 在客户群显示列表点击查询，进入客户人员确认页面，可以查看并修改客户群人员信息。之后操作同添加人员的步骤。 （一）短信客户群管理 在客户群列表点击生成短信平台客户，可以为短信平台生成客户群的批量导入文件。 （二）短信任务增加 点击短信任务增加，进入定制短信界面。 （二）短信任务增加 设置短信任务名称，选择短信模板，选择产品参数。 （二）短信任务增加 设置短信发送区间，发送频次，短信接收客户群。 （二）短信任务增加 全部设置完毕后，点击定制短信任务，出现确认输入列表。 （二）短信任务增加 确认无误后单击确定保存成功后回显短信任务查询列表。 （二）短信任务增加 点击查询可以查看任务信息。 （二）短信任务增加 点击删除可删除短信任务； 点击修改可进入修改界面，操作同短信任务添加。 （三）短信任务查询 短信任务查询界面 （三）短信任务查询 设置查询条件（可为空），显示本机构下的短信任务。 （三）短信任务查询 点击删除，可以删除本条短信任务。 谢谢大家！ 选择“多只产品模板”，该项为必输项 。 点击增加才可录入产品。 短信客户群，短信任务粒度、人员类别，二选一 ----省市县系统操作 2011年2月 基金从业人员管理系统培训 二、人员管理 请设置短信显示简称，以便顺利接收短信。 需点击增加才可录入成功。