民生银行境外投资金融服务--杭州 2015年8月.pptVIP

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.4 模式一： “一步走”收购 在境外设立SPV，直接收购境外资产。 模式概要 境外资产的并购融资和募资； 配套流动资金贷款； 并购交易财务顾问。 我们的服务 典型案例：C公司并购美国太阳能板块； 项目亮点：C公司为美国NASDAQ上市公司，由上市公司直接在美国设立收购SPV完成收购；该项目总金额为3.45亿美元为光伏领域今年全球迄今为止最大的并购交易，民生银行为本项目提供了并购贷款2.1亿美元，配套流贷4000万美元 典型案例 2.5 模式二：“两步走”收购 先由大股东或并购基金收购境外资产，通过建设开发孵化培育资产， 再通过发行股份购买资产或非公开发行募集资金的方式注入上市公司 模式概要 并购基金组建和募资； 并购融资； 上市公司资产注入过桥融资； 建设开发项目融资及流动资金融资 并购交易和资产重组财务顾问。 我们的服务 典型案例：TZ并购澳洲金矿； 项目亮点：TZ集团先行收购澳洲金矿，再装入上市公司，实现了由原来房地产业务向金矿开发的战略转型；民生银行通过境内机构与香港机构的内外联动，采用平行融资方式，向企业分别提供并购融资约3500万美元，建设开发融资3500万美元、流动资金融资500万美元。 典型案例 2.6 模式三：“多步走”全流程金融服务 以“财务顾问”和