广东道氏技术股份有限公司公开发行可转换公司债券发行方案.PDF

证券简称：道氏技术 证券代码：300409 公告编号：2017-141 广东道氏技术股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行方案提示性公告 保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东道氏技术股份有限公司（以下简称 “发行人”或 “道氏技术”）根据 《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第135 号] ）、《深圳证券交易所可转 换公司债券业务实施细则（2017 年9 月修订）》（以下简称“《实施细则》”）、 《深圳证券交易所上市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南（2017 年9 月修订）》等相关规定公开发行可转换公司债券（以下简称“道氏转债”或“可 转债”，代码“123007”）。 本次发行的可转债募集说明书和发行公告已在中国证券监督管理委员会 （以下简称“中国证监会”）指定网站巨潮资讯网（ ）披露， 请投资者在巨潮资讯网上查询本次公开发行可转债募集说明书全文及本次发行 的相关资料。 现将本次发行可转债的发行方案提示如下： 1、本次发行人民币48,000 万元可转债，每张面值为人民币100 元，共计 480 万张，按面值发行。本次发行可转债的证券代码为 “123007”，债券简称 “道氏转债”。 2、本次发行的可转债将向在股权登记日（2017 年12 月27 日，T-1 日） 收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余 额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投 资者发行。 3、原股东可优先配售的道氏转债数量为其在股权登记日（2017 年12 月 27 日，T-1 日）收市后登记在册的持有发行人股份数按每股配售2.2325 元可转 债的比例，并按100 元/张转换成张数，每1 张为一个申购单位。原股东的优先 配售通过深交所交易系统进行，配售代码为 “380409”，配售简称为 “道氏配 债”。 发行人现有总股本为215,000,000 股，按本次发行优先配售比例计算，原 股东可优先配售的可转债上限总额为4,799,875 张，约占本次发行的可转债总 额的99.997% 。由于不足1 张部分按照中国结算深圳分公司配股业务指引执行， 最终优先配售总数可能略有差异。 原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额部分的网上申购。 4 、原股东优先配售后余额部分 （含原股东放弃优先配售部分）通过深交所 交易系统网上向社会公众投资者发行。本次发行认购金额不足48,000 万元的部 分由保荐机构（主承销商）包销。保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情 况确定最终配售结果和包销金额，保荐机构（主承销商）包销比例不超过本次 发行总额的30%，即最大包销金额为14,400 万元。 5、社会公众投资者通过深交所交易系统参加网上发行。网上发行申购代码 为“370409 ”，申购简称为“道氏发债”。每个账户最小申购单位为10 张（1,000 元），每10 张为一个申购单位，超过10 张必须是10 张的整数倍，每个账户 申购上限为1 万张（100 万元），超出部分为无效申购。 6、向发行人原股东优先配售的股权登记日为2017 年12 月27 日（T-1 日）， 该日收市后在登记公司登记在册的发行人所有股东均可参加优先配售。 7、本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为2017 年12 月28 日（T 日）。 8、本次发行的道氏转债不设持有期限制，投资者获得配售的道氏转债上市 首日即可交易。 9、本次发行并非上市，发行人在本次发行结束后将尽快办理有关上市手续， 上市事项将另行公告。 10、投资者请务必注意本公告中有关道氏转债的发行方式、发行对象、申购 时间、申购方式、申购规则、申购程序、申购数量、认购资金缴纳和投资者弃 购处理等具体规定。 11、投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购，也不得违规融资或帮他 人违规融资申购。投资者申购并持有道氏转债应按相关法律法规及中国证监会 的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。 一、 向原股东优先配售 原股东的优先认购通过深交所交