中国菜籽油产业发展大会-郑州商品交易所.PPT

变化中的我国菜籽菜油和菜粕市场 国家粮油信息中心 张立伟 2011年4月12日 变化中的我国油菜籽市场 国内菜籽产量难以继续增加，菜籽进口量急剧下降，2010/11年度国内菜籽新增供应量下降。 主产区基本停止菜籽进口，沿海非产区成为菜籽主要进口地区。 菜籽压榨能力大幅增加，菜籽压榨企业规模不断扩大，菜籽产不足需矛盾突出，企业开工率下降。 2011年我国油菜籽生产形势展望 农业部农情调度显示，今年我国夏收油菜播栽面积1.03亿亩，较去年增加100万亩左右。 国家粮油信息中心监测显示：今年我国夏收油菜籽种植面积基本稳定，但主产省有增有减。其中江苏、安徽、河南、贵州下降；四川、湖北、江西稳中有增；湖南大幅增加 。 从目前情况看，今年油菜长势明显好于去年同期，如果后期不出现灾害性天气，今年我国油菜籽总产量有望超过去年。 2010/11年我国菜籽进口量将大幅下降 2010/11年度菜籽进口格局发生变化 海关统计数据显示，本年度前9个月（去年6月-今年9月）我国总计进口菜籽114万吨，较上年度同期的233万吨大幅减少119万吨，降幅为51.1%。 本年度前9个月我国菜籽主产区完全没有进口菜籽。菜籽进口地区主要集中于辽宁、广东和福建。 菜籽进口政策调整导致进口格局变化 2009年11月份质检总局发布的公告，禁止带有黑茎病的菜籽进口至主产区，导致本年度我国菜籽进口量明显下降，尤其是菜籽主产区基本停止了菜籽进口。 按照公告规定，去年加拿大新产菜籽将不能出口到我国。但经过两国协商，非菜籽产区仍然可以进口加拿大2010年产菜籽。后期国家是否允许菜籽主产区进口菜籽目前仍没有定论。 2010/11年度我国菜籽供不足需矛盾更加突出 最近几年我国菜籽压榨能力快速增加，菜籽供不足需矛盾越来越严重。虽然2009/10年度我国菜籽供应量创历史纪录，但供不应求的局面依然存在。 2010/11年度我国菜籽压榨能力继续增加，供不足需矛盾更加突出，本年度菜籽集中收购期明显缩短就是最好的证明。 预计未来几年我国菜籽供需不足的矛盾依然难以解决，菜籽压榨企业竞争将更加激烈。部分小型企业和个别资金困难或经营不善的大型企业将被兼并重组或破产倒闭，菜籽加工行业集中度将逐步提高。 我国油菜籽压榨能力将继续提高 据不完全统计，2011年我国菜籽新增压榨能力超过12000吨/日，年新增菜籽压榨能力超过360万吨，新建和扩建的500吨/日以上菜籽压榨项目有：中粮荆州公司（1000吨/日）、中粮黄岗公司（1000吨/日）、中粮巢湖公司（1000吨/日） 、湖北佳富实业公司（1000吨/日），黄岗永康公司（800吨/日 ）、湖北京山华贝公司（500吨/日 ）。广西枫叶粮油公司（2000吨/日 ）、福建集家佳油脂公司（1500吨/日）、湛江渤海油脂公司（3000吨/日）。此外，中纺粮油公司湛江和福建工厂的菜籽压榨项目改建后已经投产，未来几年我国菜籽压榨能力仍将会继续增加。 2010年菜籽托市收购出现新变化 变化中的我国菜籽油市场 2010/11 年度我国菜籽油产量下降，进口量增加，但新增供应量依然减少，虽然消费量大幅增加，但供应量依然大于消费量。 去年10月份以来，国家持续竞价销售和定向销售临储菜籽油，国内菜籽油供应呈现过剩的局面。 菜籽油供应过剩导致其价格上涨幅度明显低于豆油和棕榈油，菜籽油与豆油和棕榈油价差缩小，刺激菜籽油消费增加。 国内菜油供应量大幅增加，西南和西北地区与长江流域菜油价格出现缩小的局面。 菜籽产量和进口量下降导致本年度我国菜籽油产量下降 菜籽油进口量增加难以弥补产量下降 菜油与豆油价差由正变负菜油需求大幅增加 菜油与棕榈油价差缩小菜油促进需求大幅增加 2011年国内菜籽油价格展望 虽然2010/11年度国内菜油新增供应量大幅减少，但最近几年国家菜油储备大幅增加，本年度开始陆续投放市场，国内菜油供应呈现过剩的局面，新菜籽上市前价格难以大幅上涨。 受国际市场油脂油料价格大幅上涨的影响，本年度国内菜油价格将呈现震荡上涨的走势，价格底部将逐步抬高至9500-1000元/吨。 由于国内菜籽压榨能力大幅增加，尤其是今年几家大型菜籽压榨企业将陆续投产，市场普遍认为今年菜籽收购市场将出现抢购局面，菜籽价格将大幅上涨，进而带动菜籽油价格上涨。 变化中的2010/11年度我国菜粕市场 菜粕产量大幅减少，但菜粕进口量急剧增加，新增供应量依然出现下降。 我国菜粕进口地区正从主要进口国印度转向更多的国家。 沿海地区大量进口菜粕以及新建和改扩建大型菜籽压榨厂，导致当地菜粕供应过剩，主产区的菜粕外销困难。 主产区菜粕正由外销为主转为当地消化为主，菜粕价格季节性差异缩小。 国内豆粕供应过剩，价格受到抑制，对菜粕价格和消费形成打压。 我国进口菜粕来源国发生变化 2009年我国进口菜粕24.8万吨，其中从印