冀能源峰峰集团限公司015年度第二期短期融募集明.pdf

冀中能源峰峰集团有限公司 2015 年度第二期短期融资券募集说明书 发行人 冀中能源峰峰集团有限公司 注册金额 人民币30 亿元 本期发行金额 人民币5 亿元 发行期限 366 天 信用评级机构 大公国际资信评估有限公司 信用评级结果 主体：AA ；债项：A-1 冀中能源集团有限责任公司提供全 担保情况 额不可撤销连带担保责任 担保人主体评级 主体：AAA 担保人信用评级机构 大公国际资信评估有限公司 主承销商/ 簿记管理人 联席主承销商 二0 一五年四月 1 重要提示 发行人发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评 价，也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购 买发行人本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立 分析，并据以独立判断短期融资券的投资价值，自行承担与其有关的 任何投资风险。 发行人股东会已批准本募集说明书，股东会全体成员承诺其中不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其真实性、准确性、完整 性、及时性承担个别和连带法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的本期短期 融资券，均视同自愿接受本募集说明书各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 2 目 录 重要提示2 第一章 释 义 6 一、和本次发行相关的词汇 6 二、专有名词释义 8 第二章 风险提示及说明 11 一、与本期短期融资券相关的风险 11 二、与发行人相关的风险 11 第三章 发行条款和发行安排21 一、发行条款21 二、发行安排22 第四章 募集资金的运用26 一、本期短期融资券募集资金用途26 二、偿债安排26 三、发行人承诺27 第五章 发行人的基本情况28 一、发行人的基本情况28 二、发行人简介28 三、发行人历史沿革29 四、发行人股权结构30 五、发行人独立情况33 六、发行人权益投资情况34 七、发行人公司治理、组织架构和部门职能 43 八、发行人董事、监事和高级管理人员 58 九、发行人主营业务情况分析 64 十、安全环保管理情况 91 十一、发行人在建及拟建工程项目情况 95 十二、发行人行业地位与经营优势 100 十三、发行人发展战略及目标 102 十四、发行人所在行业状况及前景 104 十五、发行人2014 年4 季度及2015 年1 季度经营情况说明 115 3 第六章 发行人主要财务状况 116 一、财务报告基本情况 116 二、发行人历史会计数据 122 三、发行人财务情况分析 152 四、发行人有息债务情况 190 五、发行人关联方及其交易 194 六、或有事项重大承诺和其他或有事项202 七、受限资产203 八、发行人四项排查情况203 九、发行人直接债务融资计划203 十、发行人2014 年4 季度及2015 年1 季度情况说明203 第七章 发行人资信状况205 一、发行人及本期短期融资券的信用评级205 二、获得主要贷款银行