安泰科技可转换公司债券募集指导书.pdfVIP

股票简称：安泰科技 股票代码：000969 安泰科技股份有限公司 Advanced Technology Materials Co., Ltd. 可转换公司债券募集说明书 保荐机构（主承销商） 发行人注册地址：北京市海淀区学院南路 76 号 募集说明书公告时间：二零零九年九月十四日 1 安泰科技可转换公司债券发行募集文件 募集说明书 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何 虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其 对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益做出实质性判断或者保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-1 安泰科技可转换公司债券发行募集文件 募集说明书 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认真阅读本募集说 明书相关章节。 1、关于公司本次发行的可转债的信用评级 公司本次发行的可转债的信用等级由公司聘请的上海新世纪资信评估投资 服务有限公司进行了评级，信用等级为AA 。公司本次发行的可转债上市后，上 海新世纪资信评估投资服务有限公司将进行跟踪评级。 2 、市场环境变化的风险 市场环境变化所引致的风险来自四个方面：一是宏观经济的运行状况直接影 响总需求，而本公司产品的需求也将随宏观经济周期的变化而变动；二是产品下 游市场需求可能发生变化，公司产品的市场需求主要来自航空航天、国防科技、 信息通讯、电力电子、能源交通、生物医药等相关领域，虽然上述领域近年来在 我国均呈现持续快速发展的态势，但不同时期的发展水平、增长速度并不均衡， 对公司产品的需求变动也不同，从而给公司未来业务发展带来一定的影响；三是 受经济危机影响，美国及西欧等主要国家基于保护本国产业、保障自身就业等因 素考虑，加大了对本国相关产业的保护力度，因此，公司可能会面临主要出口国 家发起的反倾销等贸易保护主义风险；四是公司产品大多应用于技术密集型的高 新技术行业，产品具有科技含量高、利润空间大、更新换代较快、整个生产过程 对技术要求较高等特点，随着行业内新产品的不断开发和新技术的广泛应用，公 司如不能进一步加大研发力量投入和资金投入，将对公司保持技术优势造成压 力，从而存在技术更新及产品市场化、规模化的风险。 3、原材料价格波动风险 公司以先进金属新材料及制品的研发和生产销售为主业，所需要的原材料涉 及范围广泛、种类较多，主要包括：金属镍、金属钨、电工纯铁等有色金属及黑 色金属；钼铁、钨铁、硼铁等铁合金；碳素钢、低合金钢等冷轧钢带；金属镨、 金属钕及相应合金等稀土金属及合金。上述原材料构成了公司产品70%左右的生 产成本。近年来我国经济快速增长，特别是钢铁、冶金行业的迅猛发展，对金属 商品需求旺盛，导致这类物资的需求增加，价格上涨幅度较大，进入2