广西桂东电力股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告.pdf

证券代码：600310 证券简称：桂东电力 编号：临2008—06 广西桂东电力股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 广西桂东电力股份有限公司董事会于2008 年5月5 日分别以送达、传真和电子 邮件方式向全体董事发出召开第三届董事会第十九次会议的通知。会议于 2008 年 5 月 15 日在南宁市国海证券会议室召开。会议由董事长温昌伟先生主持。应出席会议 董事12 人，实际参加会议董事12人。公司监事会5名监事列席了本次会议。符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议经认真审议研究，全体董事对议案逐项表决， 通过以下议案： 一、审议通过了《关于公司符合非公开发行 A股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理 委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规的规定，对照公司实际 情况，董事会认为公司符合非公开发行境内上市人民币普通股（A股）的条件。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。 二、逐项审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行 A股股票发行方案的议案》 公司拟非公开发行境内上市人民币普通股(A股)，具体方案如下： 1、发行股票的种类和面值 本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1元。 表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。 2、发行方式及发行时间 本次发行的股票全部采用向特定对象非公开发行的方式，在中国证监会核准之日 1 起的6个月内择机发行。 表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。 3、发行对象 境内注册的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险 机构投资者和合格境外机构投资者（含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账 户）和其他境内法人投资者，以及境外战略投资者。基金管理公司以多个投资账户持 有股份的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象，只能以自有资金认购。 上述发行对象合计不超过10名。 表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。 4、发行数量 本次非公开发行股票数量不低于 3,000 万股并且不超过 4,000 万股。具体发行 数量将提请股东大会授权公司董事会，会同保荐人根据项目资金需求、发行价格协商 确定。 表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。 5、发行价格和定价原则 发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的百分之九十，定价基 准日为董事会决议公告日。定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20 个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。本次非公开发行在 取得中国证监会核准批文后，公司将根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原 则确定具体发行价格和发行对象。 表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。 6、发行价格的调整 在本次发行定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股、转增股本、 增发新股或配股等除息、除权行为，本次发行价格亦将作相应调整，发行股数也随之 进行调整。发行价格的具体调整办法如下： 假设调整前发行价格为P0 ，每股送股或转增股本数为N，每股增发新股或配股数 为K，增发新股价或配股价为A，每股派息为D，调整后发行价格为P （调整值保留小 1 数点后两位，最后一位实行四舍五入），则： 派息：P = P -D 1 0 送股或转增股本：P = P /（1+N） 1 0