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香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 PARKSON RETAIL GROUP LIMITED 百 盛 商 業 集 團 有 限 公 司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：3368） 關 連 交 易 收 購 汕 頭 百 盛 的 100%權 益 董事會欣然宣佈，本公司透過其全資附屬公司已同意間接收購汕頭百盛的100%股本權 益。具體而言，本公司透過其全資附屬公司已與賣方訂立買賣協議，據此，賣方已同 意出售而買方已同意購入於Bond Glory的全部已發行股本。Bond Glory為Choice Link的 100%股本權益的唯一合法及實益擁有人，而Choice Link則為Great Dignity的100%股本權 益的唯一合法及實益擁有人。Great Dignity為汕頭百盛的100%股本權益的唯一合法及 實益擁有人。汕頭百盛是位於中國廣東省汕頭市長平路中段南國商城百盛百貨店的擁 有人及經營者。上述百貨店現時由本公司的間接附屬公司所管理。 賣方為PHB的全資附屬公司，PHB為本公司的主要股東，就上市規則第14A.11章而言 賣方為本公司的關連人士。因此，收購事項構成上市規則下本公司的關連交易。由於 收購事項的相關百分比率超過最低豁免但低於5%，須遵守上市規則第14A.32章規則的 申報及公佈規定。 根據不競爭契約，PHB及賣方已授予本公司收購於彼等的中國零售業務的權益的認購 權。董事會欣然宣佈，本公司已決定行使上述權利，並透過其全資附屬公司已同意間接 收購於汕頭百盛的100%股本權益。此行使權利已獲得本公司獨立非執行董事的審核和批 准。收購事項下擬進行的交易將於交易完成後計入本公司的賬目中。 1 買賣協議 日期 二零一零年十一月二十三日 訂約方 賣方： East Crest International Limited 買方： 百盛商業有限公司 將予收購的資產 Bond Glory，Choice Link，Great Dignity及汕頭百盛的100%股本權益 收購事項的代價及條件 代價 購買代價為人民幣80,000,000元。代價以現金形式支付，將參照中國人民銀行於付款日所 公佈的人民幣兌換為港元的中間匯率釐定以港元支付： (a) 於買賣協議簽訂之日起5個營業日內，買方須向賣方支付定金，計人民幣8,000,000元。 (b) 於完成日期，買方將以現金形式向賣方支付餘下代價人民幣72,000,000元。 董事（包括獨立非執行董事）認為，代價反映賣方與買方經公平磋商以正常商業條款所 釐定的，並參考汕頭百盛過往盈利及買方委聘估值師所進行的估值（估值師將於汕頭百 盛的100%股本權益估值為人民幣80,000,000元）。按汕頭百盛100%權益應佔二零零九年 度的人民幣8,560,000元溢利計，該購買代價相當於歷史市盈率9.3倍。 2 條件 收購事項的完成須待下列條件達成後方可作實： (a) 買方對Bond Glory，Choice Link，Great Dignity及汕頭百盛完成盡職審查，且買方 對審查結果感到滿意； (b) 賣方及其關聯公司將應收Bond Glory，Choice Link及Great Dignity截至完成日止的