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纪念 “为梦想转型”专刊 为逝去的球友默哀 2014年04月23 日发布 聪 明的投资者都在这里 免责声明 本报告由系统自动生成。所有信息和内容均来源于雪球用户的讨论，雪球不对信息和 内容的准确性、完整性作保证, 也不保证相关雪球用户拥有所发表内容的版权。报 告采纳的雪球用户可能在本报告发出后对本报告所引用之内容做出变更。 雪球提倡但不强制用户披露其交易活动。报告中引用的相关雪球用户可能持有本报告 中提到的公司所发行的证券并进行交易，也可能与这些公司或相关利益方发生关系， 雪球对此并不承担核实义务。 本报告的观点、结论和建议不构成投资者在投资、法律、会计或税务等方面的任何操 作建议。投资者应自主作出投资决策并自行承担投资风险，根据本报告做出的任何决 策与雪球和相关雪球用户无关。 股市有风险，入市需谨慎。 版权声明 除非另有声明，本报告采用知识共享 “署名 3.0 未本地化版本 ”许可协议进行 许可（访问 /licenses/by/3.0/deed.zh 查看该 许可协议）。 1 聪 明的投资者都在这里 本期作者 为梦想转型 发表讨论474条 雪球粉丝4550位 能力圈：中国平安 2 聪 明的投资者都在这里 第 1 篇 【行业分析】总结：信息消费行业投资机会全景图 为梦想转型 发布于 2013-10-03 11:42 先后发了两篇关于信息消费行业投资机会的博文，一来是看好未来2年信息消费行业的 成长和投资；二来自己的认知也有个过程。今天希望通过一张图片来总结一下。 信息消费，首先要有消费的 客群 ，所以 ，端 的放量 和炒作是第一 步！ 去年到今年上半年移 动终端相关的股 票都涨翻 了，伴随 的是中国智能手机市 场翻倍 的 增长。信息消费的群众基础 有了，接 下来要做的就是提升基础设施 ，让大家 消费得 更 自如 更方便 ，这就是管 ，就是宽带 中国战略 了 ！相信未来两年移 动 互联网流量将会 高 速增 长，(今年 Q1 50 ％ ，Q2 60 ％) ，将驱 动管道建设 的市场也 高速增长。 上 图中，我将管和端合 并为一层 ，基础设施层 。它应该 包括但不 限于： 管道建设 （4G ）、管道流量加速 （CDN ）、管道 安全（ 网安）、数据计算存 储 （IDC 、虚拟化、服务器 、存储 、应用软件 （去IOE概念））、 数据 接收展示 （智能 终端 、可穿戴 、语音识 别等） 等到信息消费的群众基础 有了，基 建设施完备 了，各种 云上 的内容自 然就开始精彩纷呈 的出现 了。图中我把云分成了两个层次 ，一个是平台层 ，另一个是 应用层 （APP ）。 先说应用层 ，互联网加速 了信息的流动，尽 可能的拉近 了供 需双 方，所 以 ，未来会有什么APP？ 一定 是解决今天我们觉得不便 利的事情 。 比如政务 云 、教育 云 、医疗云 、交通云 、房产云 等， 当然沟通和娱乐 需 求更是 当下增长最快 的一块 ，社 交、视频 、游戏等。 当这些应用APP 开始推广或者考虑 自己的商业模式 的时候 ，他们 不可避 3 聪 明的投资者都在这里 免的发现 ，自己需要和平台打交道 ，首先需要操作系统、应用商店或者搜索 引擎吧 ， 想 收费需要第三 方支付平 台吧 ，想推广 需要微信等平 台吧 ，想广 告精确投放 需要大数 据平 台支持 吧。所 以我把平 台单独做成了一层 。 信息消费的全景图有了，投资机会在 哪呢？ 首先，推荐重点关注 图中正在做平 台的 ！BAT3今天的成 绩 告诉我们 ， 互联网精神 的核心就 是打造开放 的平台 ，关注屌 丝的需 求 ，利用长尾效应 创造超乎想 象 的盈利 空间 。