大型客车市场调研.pptVIP

2003－7－12 分析报告 ????A、高档长途客车市场：目前有：金华、西沃、安凯、北京北方、广州五十铃和桂林大宇(档次稍低)；未来将有：宇通、中通等。????B、中档长途客车市场：目前有：宇通、大小金龙、中通、亚星-奔驰、黄海；未来将有：江淮、东风、长城等。????C、城市客车：目前有：长江、黄海、亚星、申沃、北客等；未来将有：金龙等。????D、高档底盘：杭州东风日产柴、陕西欧舒特、宇通猛狮、亚星-奔驰等。????E、低档底盘：东风、一汽、江淮。 各用途细分市场都已形成一定的竞争格局，未来还会有新的竞争企业加入， 长安应该加快步伐 ?目前在细分市场上，具有一定竞争优势或具有较好发展前景的企业 2003年主要客车厂家大客产量及增长率 2003年大部分的大客厂家产量增加，但增幅各异，增长很快的依次是丹东黄海558%，申沃76%，宇通45% 2003年宇通大客产量居第一位，丹东黄海增长列第一位 （注：1.江淮、一汽、东风主要以底盘为主； 2.福建新福达就是厦门金旅） 2003年主要客车厂家中客产量及增长率 2003年产量居前列的大部分中客企业下滑，而黄海增长最多达321% （注：1.江淮、一汽、东风主要以底盘为主； 2.福建新福达就是厦门金旅） 在道路客运产品中，专用底盘采用的比例增大，产品的舒适性、安全性都得到了极大的提高。同时以安凯为代表的全承载式产品也有较大的增长。 在产品等级上，大型客车等级都为高一级以上为主，而中型客车主要是中级和高一级。 产品档次升级明显，整个行业呈现一种技术升级的趋势 2003年主要大中客企业产品等级构成比例 高档大客年需求2500左右，2003年的高档客运客车市场依然稳步增长，各品牌比2002年基本都有增长，最多的甚至达到2倍以上，销量最大的依然是金华北方655辆 单位：辆 100万以上高档客车主要企业销售对比图 2003年的高档客运客车市场依然稳步增长，金华北方以655辆居首位 组织结构 资金投放保证 大金龙公司 销售公司 广告预算一年大约3000万，但是一般会超出一部分预算。广告主体每个月都有重点，有主体，但是全年有一个战略性的计划。广告媒体主要选择全国性的、有影响的综合性或者行业性报纸和杂志、地方主流媒体、电视等媒体。广告的效果每半年监测一次，广告效果反映不错。 销售公司（总经理由常务副总兼任） 销售分公司14家 配件部 市场营销部 销售管理 广告策划 信息管理 销售服务部 综合管理办公室 销售部 配件供应部 人事行政部 综合部 市场部 售后服务部 广告促销费用2002年是3000万，2003将有大幅度增加。斥资1.3亿元开始建立20个集产品销售、售后服务、配件供应、信息反馈为一体的服务中心。 销售人员70－80人； 服务人员90余人； 行政人员60－70人； 配件管理员30多人。 市场部7人专门负责产品调研； 此外在集团成立战略研究中心，负责宏观和中关问题研究； 销售人员110人， 服务人员200多人， 行政人员7人， 配件管理人员50人， 市场部15人； 人员配置 西沃 宇通公司 西沃没有销售公司，只有销售市场部，该部门负责销售和市场调研、策划；其中销售人员15人，市场部人员5人，负责行政工作2人；服务和配件独立于销售市场部之外； 西沃对市场调研和广告策划方面的投入也在扩大； 三竞争企业在市场调研和广告策划方面投入都很大，有利于产品营销和扩大品牌影响 国内主要高档大中型客车产品参数 目前国内高档的大中型客车主要通过进口CKD组装的方式生产，产品性能、质量好，但价格很高 制造商 西沃 安凯 金华尼奥普兰 亚星奔驰 发动机 底盘型号 最高车速 (km/h) Volvo THD102KB (进口 ) Volvo B10M (进口) 123 MB: Om 442 (进口) 自制 120 Deutz: F8L413F, D2865 (进口) BFC6124W 115 DB：OM4471LA (进口) OH-1636L 自制 113 主要型号 B10M HFF6120k08 JNP6120,25,27 YBL6120 悬架系统 空气悬架 空气悬架 空气悬架 空气悬架 价格 (万元) ~180 ~180 ~145 ~180 举例 西沃 金龙 安凯 沈飞 Volvo D6A210EC96 (进口 ) Volvo B6 M (进口) 115 Man DO826 LOH (进口) Man 11, 230HOCL (进口) 120 6BT5.9 HFF6800 D16 国产 110 日产柴 FE6B (进口