神东天隆集团有限责任公司2013年度第一期中期票据募集说.PDF

神东天隆集团有限责任公司2013 年度第一期中期票据募集说明书 神东天隆集团有限责任公司 2013 年度第一期中期票据募集说明书 发行人： 神东天隆集团有限责任公司 注册金额： 人民币20亿元 本期发行金额： 人民币10亿元 发行期限： 5年 上海新世纪资信评估投资服务有限 信用评级机构： 公司 信用评级结果： 主体： AA ；债项： AA 担保情况： 无担保 主承销商兼 簿记管理人： 二零一三年三月 1 神东天隆集团有限责任公司2013 年度第一期中期票据募集说明书 重 要 提 示 重 要 提 示 本公司发行2013年度第一期中期票据已在中国银行间市场交易商 协会注册，注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任 何评价，也不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者 购买本公司发行的本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关 的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进 行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投 资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事（或具有同等职责 的人员）承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其 真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 2 神东天隆集团有限责任公司2013 年度第一期中期票据募集说明书 目 录 第一章 释 义 5 第二章 风险提示 8 一、中期票据的投资风险 8 二、发行人相关风险 8 第三章 发行条款 17 一、主要发行条款 17 二、发行安排 18 第四章 募集资金运用 21 一、募集资金主要用途 21 二、公司承诺 23 第五章 发行人基本情况 24 一、发行人基本情况 24 二、发行人历史沿革及股本变动情况 24 三、发行人股权结构及实际控制人情况 25 四、发行人重要权益投资情况 30 五、发行人内部治理及组织机构设臵情况 37 六、发行人董事、监事及高管人员情况 47 七、发行人主营业务情况 54 八、发行人所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况 75 第六章 发行人主要财务状况 84 一、发行人报表合并范围变化情况 84 二、发行人主要财务数据 86 三、发行人资产负债结构及现金流分析 93 四、发行人盈利能力分析 113 五、发行人偿债能力分析 115 六、发行人资产运营效率分析 116 七、发行人最近一期付息债务情况 116 八、发行人2011 年度关联交易情况 117 九、重大或有事项 120 十、资产抵质押及限制用途安排以及其他具有可对抗第三人的优先偿付负债的 情况 121 3 神东天隆集团有限责任公司2013 年度第一期中期票据募集说明书 十一、其他重要事项 121 第七章 发行人资信状况 123 一