广州百货企业集团有限公司2013年度第一期中期票据发行方案.PDFVIP

  广州百货企业集团有限公司 2013年度第一期中期票据发行方案   广州百货企业集团有限公司（以下简称“发行人”）发行 2013年度第一期中期票据已向中国银行间市场交易商协会注 册。中国工商银行股份有限公司为本期中期票据发行的主承 销商和簿记管理人。 根据中国银行间市场交易商协会注册的相关规定及自律 规则，发行人与簿记管理人、主承销商拟于近期发行第一期 中期票据，现将本次发行的具体发行方案披露如下： 一、 发行方式的决策过程及依据 经债券发行人与簿记管理人协商，本次债券拟采取簿记 建档的发行方式，簿记建档严格按照《非金融企业债务融资 工具簿记建档发行规范指引》的要求进行，簿记建档程序确 保真实、合法、合规，通讯工具的使用符合相关规定，并做 好真实、完整的文字记录。选择簿记发行的主要考虑： 1、簿记建档是一种市场化的发行方式，也是国外比较成 熟的证券发行方式，其在各国债券市场中广泛使用。从国内 的实践看，大型企业债、公司债和非金融企业债务融资工具 绝大多数都采取簿记建档的方式发行。 2 、簿记建档定价市场化，符合公司的要求。簿记建档直 接接收承销团的申购订单，其最终发行利率根