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牧原实业集团有限公司 （住所：内乡县灌涨镇杨寨村） 2016 年非公开发行可交换公司债券 募集说明书 主承销商/债券受托管理人:招商证券股份有限公司 （深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38-45 楼） 签署日期：2016 年9 月23 日 牧原实业集团有限公司 非公开发行可交换公司债券募集说明书 声 明 本募集说明书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《公司债券发行与交易管理办法》、《非公开发行公司债券业务管理暂行办法》、 《非公开发行公司债券备案管理办法》及其他现行法律、法规的规定，并结合发 行人的实际情况编制。 发行人全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投 资者在证券交易中遭受损失的，与发行人承担连带赔偿责任，但是能够证明自己 没有过错的除外。 发行人负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保 证募集