湖南金鑫黄金集团有限责任公司2012 年度第一期短期融资券募集说明书.pdf

湖南金鑫黄金集团有限责任公司 2012 年度第一期短期融资券募集说明书 发 行 人: 湖南金鑫黄金集团有限责任公司 主承销商: 上海浦东发展银行股份有限公司 注册总金额: 人民币柒亿元整 本期发行金额: 人民币肆亿元整 发行期限： 365 天 担保情况 : 无担保 信用评级机构: 中诚信国际信用评级有限责任公司 主体信用级别: AA- 债项信用级别: A-1 簿记管理人: 上海浦东发展银行股份有限公司 主承销商 二零一二年五月 湖南金鑫黄金集团有限公司2012年度第一期短期融资券募集说明书 重要提示 本企业发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评 价，也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购 买本企业本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并 据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本企业已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个 别和连带法律责任。 本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本企业发行的短期融资 券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 2 湖南金鑫黄金集团有限公司2012年度第一期短期融资券募集说明书 目 录 释 义 5  第一章 风险提示及说明 7  一、债务融资工具的投资风险 7  二、发行人的相关风险 7  第二章 发行条款 12  一、发行条款 12  二、发行安排 13  第三章 募集资金运用 15