广核有限公司度第一期期票据募集说明书.pdf

中广核风电有限公司 2015年度第一期中期票据募集说明书 中广核风电有限公司 注册额度： 人民币贰拾肆亿元整（RMB 2,400,000,000 ） 本期发行金额： 人民币伍亿元整（RMB 500,000,000 ） 发行期限： 5 年 担保情况： 无担保 评级机构： 联合资信评估有限公司 主体评级： AAA 债项评级： AAA 主承销商/簿记管理人： 联席主承销商： 二〇一五年五月 重要提示 发行人发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也 不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买发行人 本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据 以独立判断中期票据的投资价值，自行承担与其有关的任何投资风 险。 发行人董事会已批准本募集说明书，并承诺其中不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，对其真实性、准确性、完整性、及时性 承担个别和连带法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的本期中期 票据的,均视同自愿接受本募集说明书对本期中期票据各项权利义务 的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 中广核风电有限公司2015 年度第一期中期票据 募集说明书 目 录 第一章 释义 3 第二章 风险提示及说明 6 一、债务融资工具的投资风险 6 二、与发行人业务相关的风险 6 第三章 发行条款 13 一、主要发行条款 13 二、发行安排 14 第四章 募集资金用途 17 一、募集资金用途 17 二、发行人承诺 17 第五章 发行人基本情况 18 一、发行人概况 18 二、发行人历史沿革 18 三、发行人控股股东情况 19 四、发行人独立性 21 五、发行人重要权益投资情况 21 六、发行人治理结构 31 七、发行人企业人员基本情况 41 八、发行人主营业务状况 44 九、发行人在建和拟建工程 50 十、发行人发展战略 55 十一、发行人所在行业状况 58 第六章 发行人主要财务状况 72 一、发行人财务报告及审计意见 72 二、发行人重大会计科目及重要财务指标分析 82 三、发行人有息债务情况 99 四、发行人关联方及关联交易情况 103 五、或有事项 109 六、发行人受限资产情况 110 七、发行人衍生产品情况 117 八、发行人重大投资理财产品 117 九、发行人海外投资情况 117 十、发行人直接债务融资计划 117 第七章 发行人的资信情况 119 I 中广核风电有限公司2015 年度第一期中期票据