无锡市湖城发展集团有限公司7度第一期期票据募集说明书更正.pdf

无锡市太湖新城发展集团有限公司2017 年度第一期中期票据募集说明书 无锡市太湖新城发展集团有限公司2017 年度第一期中期票据募集说明书 无锡市太湖新城发展集团有限公司 2017 年度第一期中期票据募集说明书 发行人 无锡市太湖新城发展集团有限公司 注册金额： 人民币 30 亿元 本期发行金额： 人民币 12 亿元 发行期限： 于发行人依照发行条款的约定赎回之前长 期存续，并在发行人依据发行条款的约定赎 回时到期 担保情况： 无担保 发行人主体信用等级： 联合资信评估有限公司 AA+ 大公国际资信评估有限公司 AA+ 本期中期票据信用等级： 联合资信评估有限公司 AA+ 主承销商/簿记管理人 联席主承销商 二〇一七年十二月 无锡市太湖新城发展集团有限公司2017 年度第一期中期票据募集说明书 无锡市太湖新城发展集团有限公司2017 年度第一期中期票据募集说明书 声明 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易 商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表 对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期 债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文 件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分 析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风 险。本期中期票据含交叉违约条款、事先约束条款，请投资人仔 细阅读相关内容。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期 债务融资工具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务 的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。 2 无锡市太湖新城发展集团有限公司2017 年度第一期中期票据募集说明书 无锡市太湖新城发展集团有限公司2017 年度第一期中期票据募集说明书 目录 第一章释义 5  第二章风险提示及说明 8  一、投资风险 8  二、与发行人相关的风险 8  第三章发行条款 17  一、本期中期票据主要条款 17  二、本期中期票据发行安排 21  第四章募集资金运用 23  一、募集资金的使用 23  二、募集资金的管理 25  三、发行人承诺 25  四、发行人偿债安排 25  第五章发行人的基本情况 28  一、发行人概况 28  二、发行人历史沿革 29  三、发行人股权结构及实际控制人 32  四、发行人独立性情况 34  五、发行人重要权益投资情况 34  六、