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牧原食品股份有限公司 2017年度第四期超短期融资券募集说明书 注册金额： 人民币肆拾亿元整（RMB4,000,000,000元） 本期发行金额: 人民币伍亿元整（RMB500,000,000元） 本期超短期融资券期限： 270天 担保情况: 无 信用评级机构: 中诚信国际信用评级有限责任公司 发行人主体信用等级： AA+ 发行人：牧原食品股份有限公司 主承销商/簿记管理人：中国邮政储蓄银行股份有限公司 二〇一七年十月 牧原食品股份有限公司2017年度第三期专项扶贫中期票据募集说明书 重要提示 发行人发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评 价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购 买发行人本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分 析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 发行人股东大会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及 时性承担个别和连带法律责任。 发行人法定代表人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期超短期融资券，均视 同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的 重大事项。 本募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台披露的募集说明书 查询历史记录。相关链接详见 第十三章备查文件 。“ ” 2 牧原食品股份有限公司2017年度第三期专项扶贫中期票据募集说明书 目 录 重要提示2 目录3 第一章 释义5 一、 常用名词释义5 二、专项名词释义6 第二章 风险提示及说明12 一、与本期超短期融资券相关的风险12 二、与发行人相关的风险13 第三章 发行条款21 一、本期超短期融资券主要发行条款21 二、本期超短期融资券发行安排22 第四章 募集资金运用24 一、发行人募集资金用途24 二、超短期融资券偿债措施24 三、关于本次募集资金用途的承诺26 第五章 企业基本情况27 一、发行人基本情况27 二、发行人历史沿革及历次股本变动情况28 三、发行人的股东及实际控制人情况30 四、发行人与控股股东的独立性39 五、发行人重要权益投资40 六、发行人治理情况78 七、发行人执行董事、监事及高级管理人员简介91 八、发行人业务范围及主营业务情况97 九、 发行人在建工程及拟投资计划情况130 十、发行人发展战略138 十一、发行人所处行业状况140 十二、发行人行业地位和竞争优势149 第六章 企业主要财务状况156 一、财务报表的编制基础、政策变更及财务报表披露156 二、发行人财务情况分析175 三、发行人有息债务情况201 四、关联方及关联交易205