陕西延长石油集团有限责任公司6度第四期超短期融资券募集说明书.pdf

陕西延长石油（集团）有限责任公司2016 年度第四期超短期融资券募集说明书 陕西延长石油（集团）有限责任公司 2016 年度第四期超短期融资券募集说明书 发行人： 陕西延长石油（集团）有限责任公司 注册金额： 人民币200亿元 本期发行金额： 人民币30亿元 发行期限： 270天 信用评级机构： 联合资信评估有限公司 信用评级结果： 主体：AAA 担保情况： 无担保 主承销商及簿记管理人：中信银行股份有限公司 联席主承销商：兴业银行股份有限公司 二零一六年八月 1 陕西延长石油（集团）有限责任公司2016 年度第四期超短期融资券募集说明书 重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商 协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对 本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债 务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 董事会（或具有同等职责的部门）已批准本募集说明书，全 体董事（或具有同等职责的人员）承诺其中不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性 承担个别和连带法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具 的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，发行人无其他影 响偿债能力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在 相关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十 三章备查文件”。 2 陕西延长石油（集团）有限责任公司2016 年度第四期超短期融资券募集说明书 目录 第一章释义6 第二章风险提示及说明9 一、投资风险9 二、发行人相关风险9 第三章发行条款 16 一、本期超短期融资券的发行条款 16 二、发行安排 17 三、本期超短期融资券有关提示 18 第四章募集资金运用20 一、募集资金主要用途20 二、关于本期超短期融资券募集资金的承诺20 第五章企业基本情况21 一、发行人基本情况21 二、发行人历史沿革及股本变动情况21 三、发行人股权结构及实际控制人情况23 四、发行人重要权益投资情况24 五、发行人内部治理及组织机构设置情况35 六、发行人员工基本情况41 七、发行人主营业务情况45 八、发行人所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况69 第六章发行人主要财务状况80 一、财务报告编制及审计情况80 二、财务分析97 三、有息债务 116 四、关联交易 121 3 陕西延长石油（集团）有限责任公司2016 年度第四期超短期融资券募集说明书 五、或有事项 127 六、受限资产情况 134 七、衍生产品情况 135 八、重大投资理财产品 135 九、海外投资 13