四川天齐锂业股份有限公司关于使用节余募集资金永久性补充.PDF

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2014- 094 四川天齐锂业股份有限公司 关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014 年8 月22 日 召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用节余募集资金永久 性补充流动资金的议案》。鉴于公司首次公开发行股票募投项目已全部竣工 投产，2013 年度非公开发行股份募集资金收购Windfield Holdings Pty Ltd 51%权益及四川天齐矿业有限公司 100%股权项目业已完成相关标的的交 割，为了提高节余募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，公司董事会 同意公司将上述募集资金承诺投资项目的节余募集资金合计 21,386,168.60 元（包括利息收入）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，待补充完 成后注销上述募集资金专户。2014 年6 月30 日后尚未结算的募集资金存款 利息，待银行结算后将此部分利息款一并用于补充流动资金（具体金额以银 行结算金额为准）。 本次使用的首次公开发行股份节余募集资金占公司首次公开发行股份 募集资金净额的3.14% ，本次使用的非公开发行股份节余募集资金占公司非 公开发行募集资金净额的0.0032%。根据《深圳证券交易所中小企业板上市 公司规范运作指引》和公司的《募集资金管理办法》等有关规定，节余募集 资金（包括利息收入）的金额低于募集资金净额的10%，无需提交股东大会 审议。 一、募集资金及投资项目基本情况 （一）首次公开发行股份募集资金 经中国证券监督管理委员会“证监许可【2010 】1062”号文核准，公司 首次向社会公开发行人民币普通股 （A 股）股票2,450万股，发行价格为每股 人民币30.00元，共计募集资金为人民币735,000,000.00元，扣除发行费用人 民币57,433,252.80元后，实际募集资金净额为677,566,747.20元，募集资金 运用项目总投资额为264,970,000.00元，超额募集资金412,596,747.20元。公 司以上募集资金已经信永中和会计师事务所有限责任公司成都分所审验，并 出具了 “XYZH/2010CDA2012”号《验资报告》予以确认。 （二）非公开发行股份募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川天齐锂业股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可【2014 】139号）核准，同意公司非公开发行 不超过13,500万股新股，发行募集资金用于收购公司控股股东成都天齐实业 （集团）有限公司间接持有的文菲尔德控股私人有限公司51%的权益和直接 持有的四川天齐矿业有限责任公司100%的股权。 公司于2014年2月实施了非公开发行股票，实际发行价格为28.00元/股。 根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所出具的 XYZH/2013CDA2002 号《验资报告》，本次发行募集资金总额 3,129,280,000.00元，扣除各项发行费用104,907,510.53元后，募集资金净额 为3,024,372,489.47元（募集资金到账时间为2014年2月27 日），其中新增注 册资本111,760,000.00元，增加资本公积2,912,612,489.47元。 二、募集资金存放和管理情况 为规范募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券 交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司特别规定》、《深圳 证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》 等的规定，公司募集资金在董事会确定的专户中存放和管理，公司与保荐机 构、专户银行签订了《募集资金三方监管协议》。公司对募集资金的使用实 施严格审批，保证专款专用，截至本公告发布之日未发生违反相关规定及协 议的情况。 三、募集资金使用及节余情况 （一）首次公开发行股份募集资金使用及节余情况 1、募集资金使用及节余情况 公司首次公开发行股份募集资金存储于浙商银行成都分行营业部(以下简 称“浙商银行成都分行”)和中国农业银行股份有限公司成都光华支行(以下简 称