2012年青岛华通国有资本运营(集团)有限责任公司公司债券募集说明书.pdfVIP

2012 年青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司公司债券募集说明书 声明及提示 一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声 明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 本期债券主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行 业惯例，履行了勤勉尽责的义务。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 1 2012 年青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司公司债券募集说明书 明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2012 年青岛华通国有资本运营（集团）有限责 任公司公司债券（简称“12 华通债” ）。 （二）发行总额：10 亿元。 （三）债券期限和利率：本期债券为 7 年期固定利率债券，同时 设置本金提前偿还条款，在本期债券存续期的第 3、4 、5、6、7 个计 息年度末每年分别按照债券发行总额 20% 的比例偿还债券本金。本期 债券票面年利率为 7.30% （该债券利率根据基准利率加上基本利差 2.16%确定，基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中 心在上海银行间同业拆放利率网()上公布的一年期上海 银行间同业拆放利率（Shanghai Interbank Offered Rate，简称 Shibor ） 的算术平均数 5.14% ，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入）， 在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利， 逾期不另计利息。 （四）发行方式：本期债券通过承销团成员设置的发行网点向境 内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行和通过上证 所向机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）协议发行。在承 销团成员设置的发行网点预设发行规模为 9 亿元；上证所协议发行部 分预设发行规模为 1 亿元。发行人和主承销商将根据发行情况决定是 否启用回拨机制，在承销团成员设置的发行网点发行部分和上证所协 议发行部分之间采取双向互拨。 （五 ）发行范围及对象：在承销团成员设置的网点公开发行部分 发行对象为在中央国债登记公司开户的中国境内机构投资者（国家法 2 2012 年青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司公司债券募集说明书 律、法规另有规定者除外）；在上证所协议发行部分发行对象为在中国 证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户的机 构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。 （六 ）信用级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合 评定，本期债券的信用级别为 AA ，发行人主体长期信用级别为 AA 。 （七 ）担保情况：本期债券无担保。 3 2012 年青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司公司债券募集说明书 目 录 释 义5 第一条 债券发行依据7 第二条 本期债券发行的有关机构 8 第三条 发行概要 12 第四条