保单整理案例9页.pptVIP

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保单整理案例9页

* 致客户一封信 保单整理案例 八大流程 1、筛选客户 2、电话约访 3、汇总保单 4、实务处理 5、利益分析 6、评估与检测 7、保障完善 8、索取转介绍 评估与检测法则 1、人生的七大保单 2、双十定律 3、631法则 两大话术 1、电话约访话术 2、索取转介绍话术 * 案例一: 客户家庭结构:三口之家 丈夫:李先生,32岁,单位职工,年收入50000元 妻子:张女士,31岁,企业会计,年收入36000元 儿子:2岁 家庭投保记录: 丈夫:中国人寿97版99鸿福,年交保费621元,20年交费 妻子:平安康乃馨重大疾病保险,年交保费2300元,20年交费、32种大病保障8万元 儿子:中国人寿子女教育保险B,年交保费1180元,18年交费 * 请对李先生一家的保单进行整理 保障是否全面 保障是否充足 保障是否合理 * 我行我秀 请给李先生一家设计投保计划,并说明投保的理由。 分组讨论,小组发布 评选最佳方案 给小组成员颁发小礼品 现场演练 一队一演练(8分钟) A:扮演业务员 B:扮演客户 1分钟回馈时间 互换角色,重复以上步骤 * 案例二: 客户家庭结构:成熟家庭 丈夫:王先生,50岁,企业老总,年收入300000元 妻子:张女士,48岁,单位领导,年收入80000元 女儿:23岁,银行职员,年收入60000元 家庭投保记录: 丈夫:1、中国人寿99版康宁终身,年交保费1960元,20年交费 2、中国人寿美满一生,年交保费30000,3年交费(2008年投保) 3、吉祥卡B100元 妻子:1、中国人寿美满一生,年交保费30000元,3年交费(2008年投保) 2、吉祥卡B100元 女儿:1、96版99鸿福,537元,20年交费 * 请对王先生一家的保单进行整理 保障是否全面 保障是否充足 保障是否合理 * 我行我秀 请给王先生一家设计投保计划,并说明投保的理由。 分组讨论,小组发布 评选最佳方案 给小组成员颁发小礼品 现场演练 一队一演练(8分钟) A:扮演业务员 B:扮演客户 1分钟回馈时间 互换角色,重复以上步骤 路虽远,行则必至 事虽难,做则必成 * * *

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