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礼品样板--吴先生理财规划报告
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此致此致 吴皇吴皇 先生先生
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财进万家队
刘丽新 徐正国 马科峰 林淑云 谢菊芬
公司名称:财智投资管理顾问有限公司
公司网址:
报告日期:2012 年 8 月 31 日
财进万家 财进万家 智胜未来智胜未来
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目录目录
目录目录
温馨告知 - 2 -
假设条件 - 3 -4
第一部分 客户财务分析 - 4 -
一、客户基本资料 - 4 -
二、资产负债表 - 5 -
三、收入支出表 - 6 -
四、表格内数字说明 - 7 -
五、吴先生家庭财务比率表 - 7 -
六、资产重整建议 - 8 -
第二部分 理财规划目标 - 9 -
第三部分 理财规划方案 - 10 -
一、事业发展规划 - 10 -
二、风险管理与保障规划 - 11 -12
三、家庭现金规划 - 13 -
四、家庭消费支出规划 - 13 -
五、子女教育规划 - 14 -
六、留学及投资移民规划 - 15 -
七、养老规划 - 16 -
八、家庭投资规划 - 17 -18
九、财产分配与传承规划 - 19 -
第四部分 理财规划方案预期效果分析 - 20 -21
家庭现金流量预测 - 20 -
附件 - 21 -
- 1 -
财进万家 财进万家 智胜未来智胜未
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