河南佰利联化学股份有限公司-中国证监会.PDF

河南佰利联化学股份有限公司 Henan Billions Chemicals Co., Ltd. （焦作市中站区冯封办事处） 首次公开发行股票招股说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （江西省南昌市抚河北路291 号） 河南佰利联化学股份有限公司 招股说明书 发行概况 发行股票类型：人民币普通股（A 股） 每股面值：1.00 元 拟发行股数：2,400 万股 预计发行日期：2011 年 7 月 6 日 每股发行价格：55.00 元 发行后总股本：9,400 万股 拟上市证券交易所：深圳证券交易所 （1）公司实际控制人许刚、杜新长、谭瑞清及其配偶张晓琳承诺： 自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直 接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；在担任 发行人董事、监事或高级管理人员职务期间，每年转让的股份不超过所 本次 持有的发行人股份总数的百分之二十五；在离职后六个月内，不转让所 发行 持有的发行人股份，离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交 前股 易出售发行人股份不超过本人所持有发行人股份总数的百分之五十。 东所 （2 ）公司股东河南银泰投资有限公司、汤阴县豫鑫木糖开发有限公 持股 司和青岛保税区千业贸易有限公司承诺：自发行人股票上市之日起三十 份的 六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行 流通 人回购其持有的股份。 限制 （3 ）作为公司股东的董事、监事、高级管理人员承诺：自发行人股 及自 票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股 愿锁 份，也不由发行人回购其持有的股份；在担任发行人董事、监事、高级 定股 管理人员职务期间，每年转让的股份不超过所持有的发行人股份总数的 份的 百分之二十五；在离职后六个月内，不转让其持有的发行人股份，离职 承诺 六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股份不超过 本人所持有发行人股份总数的百分之五十。 （4 ）公司其余股东承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不 转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有 的股份。 保荐机构 （主承销商） 中航证券有限公司 招股说明书签署日期 2011 年7 月4 日 1 河南佰利联化学股份有限公司 招股说明书 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其 摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其 对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 2 河南佰利联化学股份有限公司