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IPTV产业的发展需要新的突破 信息产业部电信研究院通信标准所 高级工程师 杨崑 IPTV作为传统通信行业和广播电视行业共同走向三网融合的一条道路受到国内外业界的关注，但目前IPTV业务的发展规模和速度并不理想，造成这种局面的原因比较复杂，目前最需要的是在商业模式和技术创新方面取得新的突破。本文将对目前产业发展的状况进行分析，并列出现阶段存在的问题和部分的解决思路。 一、 国内产业整体发展现状 国内IPTV产业经过一段时间的实践，形成了与国外市场不同的发展特点，目前已经覆盖一定用户群，形成了以电视节目为主的服务体系、产业链已经初步成型： 1．用户规模和类型 国内IPTV市场主要是由中国电信集团和中国网通集团通过和上海文广集团合作在推动，目前覆盖的用户类型主要有：中国电信、中国网通和上海文广集团共同发展的IPTV公众用户；中国电信和中国网通利用IPTV系统发展的农村党员远程教育的专门用户；用于农业教育等特定用途的行业客户；还有杭州华数和地方运营商在个别地区合作发展的公众用户；宾馆等服务行业的用户等。其中以家庭IPTV公众用户为主。 根据业内机构DTC的估计，2007年全球宽带电视(IPTV)的用户达到了1200万人，同期全球有线数字电视机顶盒交付量达到3700万台，卫星数字电视机顶盒(接收器)的交付量为4千万台。而国内的2008年上半年数字电视机顶盒市场销量为1168.9万台，截至2008年6月底，市场上累计发展IPTV用户只有近170万。从国内外数据对比来看，应该说国内IPTV业务发展速度还远未达到市场先前的预期。 2．产业链形态 国内已经形成了由广电运营商、固网宽带运营商、设备厂商共同组建的IPTV产业链，产业链各环节发展情况差异性比较明显： （1）广电运营商 IPTV产业中一个非常重要的环节是广电运营商，目前广电运营商对IPTV业务的看法存在差异性，主要分为参与运营的广电单位和地方广电单位两类。 参与IPTV运营的主要是已经获得IPTV牌照的广电运营商，包括上海文广百视通公司、南方传媒、中国国际广播电台、央视国际等4家单位。上海文广百视通公司是最早在国内推进IPTV业务的，在国内IPTV市场上保有最多的用户数，目前仍在以原有的发展节奏继续推进和宽带网络运营商的合作。央视国际是央视专门承担网络业务运营的部门，目前已经启动了前期准备工作，但由于各种原因的影响，其原定于奥运会前在北京启动IPTV业务的目标并没有完全实现，在奥运会后继续推进IPTV业务的前进还需要寻找新的亮点。南方传媒主要的业务都集中在华南地区，针对IPTV业务的准备工作也已经开始，但其将IPTV和网络电视放在并行的位置上同步推进。中国国际广播电台由于缺乏足够的电视节目的积累，目前在IPTV业务上还没有真正启动起来，主要还是在一些地方开展前期准备和试验。此外杭州华数是广电部门中一个比较特殊的案例，该公司很早就启动了利用现有广电网络和通信网络资源开展IPTV服务的尝试，目前在相关业务运营的经验上依然是国内最多的，目前主要业务还集中在本地，虽然尝试将平台延伸到其他地区，但由于地方广电的排他性目前遇到很多困难。 目前IPTV产业发展的最大阻力在于地方广电运营商，由于国内广电运营商均是由地方政府支持发展的，本地色彩很浓而且排他性强；在一些发达地区网络条件比较好，已经推动从数字电视向互动电视业务的转变，和IPTV会形成同质化竞争；而经济条件一般的地区，由于还停留在发展数字电视的阶段，难以形成和IPTV竞争的实力。两种情况下虽然都对IPTV业务的发展抱着排斥的态度，但后者还是存在一定的合作空间。 （2）宽带网络运营商 国内参与IPTV业务的宽带网络运营商主要是中国电信和中国网通，固网运营商发展IPTV业务主要是希望通过服务带动的宽带用户的保有量和增长率，同时为移动运营大规模开展前能找到额外的业务增长点。两家运营商都是从2005年开始在国内启动IPTV业务的，中国电信目前在上海、江苏、浙江、广东、陕西等省市进行IPTV业务试点。中国网通包括北京、哈尔滨、沈阳等多个城市开始了IPTV网络和平台的建设。在奥运效应以及运营商市场营销的推动下，预计在2008年下半年，IPTV的增长速度还将呈快速上升趋势，有望在2008年底总用户数达到250万。 目前两家运营商的业务推进速度存在差异，中国电信利用南方沿海地区的经济优势以及南方较好的宽带网络为IPTV业务的发展提供了更好的条件。截至2008年5月，中国电信发展的IPTV用户数已达94.36万，其中作为中国电信模板地区的上海电信已经发展近50万用户。此外针对目前IPTV终端和平台间存在互联互通问题造成IPTV终端采购价格居高不下的问题，中国电信近期进行了终端的集采工作，总共包括标清终端53.6万台，高清终端3.8万台。预计2008年底，中