医药市场分析PPT.ppt

第 * 页 诊断战略 制定战略 管理战略 实施战略****致胜的业务组合战略 2004年以来，全球医药市场规模保持6.7%的年复合增长率，2009年达到8083亿美元，2014年将达到11000亿美元 资料来源：IMS Health，正略钧策研究 2004-2009年全球医药市场销售额及未来预测（亿美元） CAGR：6.7% CAGR：13.6% 驱动因素 全球药品专利到期高峰来临，更多的仿制药能够进入市场 新兴国家的经济快速增长拉动了药品需求 新药品更多的满足患者需求 全球医药市场70%分布在北美和欧洲，但发展中国家的增长速度远远高于发达国家 区域 2004-2009年复合增长率（%） 2009-2014年复合增长率预测（%） 北美地区 5.2 3-6 欧洲 6.6 3-5 亚洲/非洲/澳洲 13.9 13-15 日本 3.9 0-2 拉美 10.9 10-12 全球医药市场分布（亿美元，%） 全球主要区域医药市场增长速度（%） 目前，全球的医药市场主要集中在发达的欧美国家，占全球市场的70% 未来的发展重点主要是在发展中国家地区，其中中国发展最引人关注，预计到 2011 年以前将成为全球第三大药品市场，2020 年有望超过美国成为世界第一大市场 资料来源：IMS Health，正略钧策研究 基于四大主要驱动因素，2001-2009年我国医药商业七大类医药商品销售额年复合增长率达17.71%，2009年达到5451亿元 驱动因素 2000~2009年我国医药商业七大类医药商品销售变化（亿元RMB） CAGR：17.7% 政府资金投入和产业政策 人口数量和年龄结构变化 居民收入变化 经济发展速度 资料来源：SFDA南方医药经济研究所，正略钧策研究 我国十年来经济持续、快速和稳定的增长促进了卫生费用的快速增长 资料来源：2010年中国卫生统计年鉴，正略钧策研究 2000年~2009年我国卫生总费用及卫生总费用占GDP的比例（亿元人民币，%） CAGR: 15.8% 过去十年中国GDP保持连续高速增长，未来经济将重点转移到内需市场，10-20年有望再现9%以上的高增长 在宏观经济高速增长的背景下，卫生总费用随之高速增长，年复合增长率达到15.82%， 所占GDP比重也有所上升，超过5% 经济的发展提高了居民的收入水平；未来五年，居民收入有望保持年增长率15%以上 资料来源：2010年中国卫生统计年鉴，正略钧策研究 2000-2009中国城镇居民人均可支配收入走势图 解决中国产业结构调整，有赖于减少中小企业税收，增加居民最低工资，使低收入群体收入增长速度加快 政府有望在十二五规划中体现居民收入倍增计划，使绝大部分居民在未来五年内收入倍增 居民收入增加带来人均卫生费用的逐年快速上升 2000年~2008年我国人均卫生费用变化（元/人） 资料来源：2010年中国卫生统计年鉴 …以及人均医药消费水平的上涨 2001年~2009年我国人均用药水平变化（元/人） 资料来源：2010年中国卫生统计年鉴，MOH，正略钧策研究 我国人口增长平稳，但人口老龄化趋势明显 1982年~2008年我国人口总量及65岁人口数量的变化（万人） 到2020年，我国的老龄人口将达到2.48亿，老龄化水平将达到17.17% 到2050年，我国的老龄人口将超过4亿，老龄化水平将超过30% 资料来源：国家统计局，正略钧策研究 人口老年化的趋势将带动医药卫生需求大幅增加 65岁以上老年人口的患病率超过最低的15-24岁年轻人口的9倍 老龄人口的增加将带来社会对医药产品、服务的巨大需求 老龄人口的药品消费占药品总消费的50%以上 2008年我国按年龄两周患病率（单位：‰） 资料来源：卫生部，正略钧策研究 我国政府对医药卫生投入逐年增加，进一步促进了医药市场的繁荣 时间 政府卫生投入 个人卫生投入 平均增长率 占比 平均增长率 占比 第一轮医改（1985~1999年） 14.14% 18.99% 20.32% 47.92 第二轮医改（2000~2006年） 15.91% 16.94% 16.21% 54.48% 第三轮医改（2007年至今） 29.13% 20.30% 21.27% 45.20% 据WTO统计：当政府投入占卫生费用的比例小于20%时，其卫生系统业绩比较差 我国相当长时间政府卫生投入低于20% 在新医改阶段，政府卫生投入已达20.13%，这将有利于刺激医药消费需求的增长 未来三年医改用于五项重点改革，各级政府需要投入8500亿元，其中中央政府投入3318亿元，其他资金需要地方政府投入 2009年，中央财政安排医疗卫生支出1181亿，将根据医改工作进展陆续下拨，地方各级财政部门也将尽快安排并及时拨付资金 资料来源：WTO，正略钧策研究 未来三年中央