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制式报表工作说明 日报 报表内容 1.北分日报表 分公司营销日报表、营业区首期保费速报表、营业区首期保费预收报表、营业区首期保费承保报表、每日险种报表、北分营销龙虎榜、北分营业部报表 2.总公司日报表 营销首期保费收入报表、投资连结险销售日报表、鸿利保险销售日报表 月报： 报表内容 1.北分月报表： 荣誉组织报表（龙城协会）、荣誉组织报表的伸身报表、分公司保费收入表 2.总公司月报表： 经营月报、总公司高峰会议报表（营业区、营业部、营业组、个人等）、高峰会议反馈报表及延伸表 3.保监会报表： 人身保险业务统计表 通过关健指标变化，针对性的发现问题 以任务达成率为根本标准性考核指标，通过营业区业务发展状况的变化，改变考核的关键性指标（没有永远的第一，发现增长点） 完善各种荣誉组织数据 增加追踪力度 1.时段 2.缩短反应时间 3.建立联系渠道 增加人员构成分析 从产能分析报表中找业务主力军，分析其人员构成，为营业区人员发掘提供数据依据。 扩大制式报表的影响力 （内部）通过公司各种媒介公布一线业务进展情况。使更多的职能部门更直观地了解业绩进展。----营销的发展，员工的发展 （外部）通过区企划将日报下达至各阶层，以排名了解所处位置。 需改善的主要工作 1.日速报由以行的电话上报改为从小型机直接抓数。 2.报表的下发形式由单一的邮件，变为多种渠道（网络主页，e—mail等） 3.设置报表的反馈环节， 以不断提高数据的可针对性。 4.将有长期使用价值的非制式报表，制成固定程序，加入制式报表。 * *
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