《案例分析》-绩效分析及报告.ppt

案例分析 一、内外部环境 1.外部环境 （1）经济、法律、监管环境 （2）保险市场竞争形势 （3）同业动向 …… 一、内外部环境（续一） 1-1 外部环境分析—示例 一、内外部环境（续二） 1-2 外部环境分析—示例 一、内外部环境（续三） 1-3 外部环境分析—示例 一、内外部环境（续四） 2.内部环境 （1）公司发展战略、目标 （2）个险业务目标、发展规划 （3）个人代理人管理相关政策 （4）个险营销企划活动 …… 一、内外部环境（续五） 2-1 内部环境分析—示例 一、内外部环境（续六） 2-2 内部环境分析—示例 一、内外部环境（续七） 2-3 内部环境分析—示例 一、内外部环境（续八） 2-4 内部环境分析—示例 一、内外部环境（续九） 3 分析示例小结 一、内外部环境（续十） 3 分析示例小结 总保费及市场份额 新单保费及市场份额 新单期交、新单趸交及期交比例 续期保费 主打产品新单保费、FYC及占总量比 二、业务概况 二、业务概况（续一） 二、业务概况（续二） 二、业务概况（续三） 人力情况：反映组织人力及变动 期初人数、期末人数、纯增人数 新签约人数、解约人数 增员率和纯增率 持证人力和持证率 各职级、年资的人力分布及流动数量 三、人力情况 三、人力情况（续一） 三、人力情况（续二） 三、人力情况（续三） 三、人力情况（续四） 三、人力情况（续五） 月人均新单保费和月人均FYC 月人均新单件数 综合持续率 月人均业务佣金 月人均基本法津贴奖励 月人均收入 各职级、年资的人员月人均收入 举绩率 各职级晋升率、维持率、降级率 各职级合同维持率 四、人员业绩及考核达标情况 四、人员业绩及考核达标情况（续一） 四、人员业绩及考核达标情况（续二） 四、人员业绩及考核达标情况（续三） 四、人员业绩及考核达标情况（续四） 四、人员业绩及考核达标情况（续五） 五、人员收入情况 五、人员收入情况（续一） 五、人员收入情况（续二） 五、人员收入情况（续三） 五、人员收入情况（续四） 五、人员收入情况（续五） 公司收入：新单直接佣金、续期直接佣金、新单附加佣金、续期附加佣金 公司支出：各项基本法津贴奖励支出、保险保障支出、续期业务激励支出、培训支出、保全支出、奖励支出及占比 附加佣金节余 六、公司成本支出情况 六、公司成本支出情况（续一） 六、公司成本支出情况（续二） 六、公司成本支出情况（续三） ——绩效分析本身不目的，而是为了提高绩效 谢谢各位！ 在2003年4、7、10月进行的本年度代理人考核，我司制定了“绿色通道”与《基本法》相结合的考核办法，一部分业务精英通过自身努力，获得晋升；少数未能达到职级维持条件的人员实行降级，这些大多数是在去年“阳光大道”时高套级别的主管，他们的职级回位有利于整个团队的健康发展。这一次次考核既稳定了架构又推动了业务的发展，达到预期效果。 表4-3为2004年1月考核数据），参加本次考核的人数为1604人其中1285人达到合同维持条件，考核达标率为80.11%，考核未达标率为19.89%。高级主管——部、分部经理本次考核并不理想，考核未达标人数占比分别是16.67%和10.53%，均超过10%，作为高级主管的部和分部经理应该个个都是展业高手。但是还有10%以上的伙伴没有达到代理合同的维持条件，这是一种值得我们深思的现象。从上表中我们不难发现晋升为组经理人数是最多的，一共62人，我们再来看看降级及终止合同中组经理的人数，一共66人。由于《新基本法》降低了晋升组经理的业绩及人力要求，使得组经理成为考核中最为活跃的全体。只要任业务主任三个月，且业绩达了一定条件，经培训合格到就能晋升为组经理，在他们当中有很多是入司不够1年的新人，缺乏展业及带领团队的经验，他们很可能在6个月以后就会降下来，甚至会终止合同。而组经理又是我们整个主管架构的基础，对他们管理的好坏直接影响到我们整个团队的稳定性。组经理是一块可造之才，只要我加强对他们在展业及管理团队方面的培训，用心去雕塑他们，相信他们会在我们团队的建设及业务的拓展方面起到极其重要的作用。 在本次考核中我们欣慰的看到了有2为组经理晋升为分处经理，有3为分处经理晋升处经理。他们的晋升标志着我们架构正朝着健康的方向发展。相信再通过几次考核，我们的代理人架构定会完善起来。 公司稳健经营、持续发展首先要瞄准市场，市场拓展和巩固能力指标就是针对营业单位开拓和巩固市场份额的能力方面给予评估，找到市场开拓的优势和不足，为未来销售决策找到依据，提高市场开拓效率，巩固市场竞争优势。 2003年乙公司坚持每月至少举办一期新人模式化培训班，对入司新人进行岗前学习培训，确保新入司人员有一定展业技能以开拓市场；2003年乙公司坚持抓好代理人持证上岗工作