2012中房资产深圳华基公路改建工程私募融资项目推介书（定稿）.pdf

特别提示：尊敬的阁下，本推介书仅为阁下尊享，请勿对外传阅。 本私募推介书不构成任何形式的承诺或义务，具体以最终签署的法律文件为准。 中房资产•深圳华基公路改建工程 私募推介书 2012.01 M目录 enu enu M 投资摘要 财务分析 产品概要 担保措施 项目情况 风险分析 交易结构 管理人介绍 摘要 投资摘要 •深圳市华南基础设施投资有限公司 （以下简称“深圳华基”）于2008年中标并于2009年开工建设 “惠东县S356线多祝至平山段一级公路改建工程项目”。深圳华基系专门为该工程项目而成立的项 目公司，无其他经营业务。现项目工程正在密锣紧鼓地进行着，并且力争在2012年6月底前完成并 交付使用。项目总投资57331.45万元，深圳华基拟自筹项目自有资金2亿元和向银行贷款3.7亿元来 完成项目投资。 •深圳市中房资产管理有限公司系中国房地产开发集团公司成立的专业房地产及基础设施投资基金 管理公司，其与深圳市华南基础设施投资有限公司合作设立深圳市中房华基投资合伙企业（有限合 伙）（以下简称“私募基金”），拟募集资金3亿元并提供于深圳华基,用于“惠东县S356线多祝至 平山段一级公路改建工程项目”的后续建设。 3亿元资金用途（万元） 公司管理费用, 2,000, 7% 弥补银行紧缩的授信额度 配合政府进行土地招 配合政府进行土地招、拍、挂程序 、拍、挂程序, 弥补银行紧缩的授信 公司管理费用 11,000, 37% 额度, 17,000, 56% 要素 （1） 产要素 （1） 品 •产品名称 中房资产·深圳华基公路改建工程私募融资项目 •融资规模 3亿元,以实际募集规模为准,可根据实际情况分期进行募集 •管理人 深圳市中房资产管理有限公司 •融资期限 2年（满1年后，可提前部分或者全部结束,每次提前部分还款金额不得低于1亿元） •融资及资金使用方式 通过设立有限合伙企业募集资金，并以委托贷款的形式向深圳华基提供资金 •融资人 深圳市华南基础设施投资有限公司 要素要素要素要素要素要素 （2 ） 产产产产产产产产要素要素要素要素要素要素 （2 ） 品品品品品品品品 •预期收益 认购金额在150万元（含）至300万元（不含）之间的A类投资人预期收益率为15.5%/年 认购金额在300万元（含）至800万元（不含）之间的B类投资人预期收益率为17%/年 认购金额在800万元（含）以上的C类投资人预期收益率为18%/年 •退出方式 深圳华基分两次支付收益至私募基金，即于私募基金成立满1年以及终止时分别支付， 最后一期收益连同私募资金本金一起偿付。 •信用增级措施  项目公司关联公司惠州市银泰达实业有限公司将其合法持有的面积为118,436平方米的土地使用 权以及面积为12,416.5平方米的商铺在建工程抵押于私募基金。为本次融资的本息偿还提供担保， 该两处抵押物评估价值共约6.85亿元；  项目公司实际控制人杨伟方以及银泰达实