2014年重庆市茶园工业园区建设开发有限责任公司公司债券募集说明书.pdf

2014 年重庆市茶园工业园区建设开发有限责任公司公司债券募集说明书 重要声明及提示 一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人声 明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商日信证券有限责任公司对本期债券募集说明书及其摘 要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。 五、其他重大事项或风险提示 2014 年重庆市茶园工业园区建设开发有限责任公司公司债券募集说明书 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2014 年重庆市茶园工业园区建设开发有限责任 公司公司债券（简称“14渝茶园债”）。 （二）发行总额：人民币15 亿元。 （三）债券期限和利率：本期债券为7 年期固定利率债券，票面 利率为Shibor 基准利率加上不超过2.98%的基本利差。Shibor 基准利 率为簿记建档日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行 间同业拆放利率网（www.S ）上公布的一年期Shibor （1Y ） 利率的算术平均数（四舍五入保留两位小数）。本期债券的最终基本 利差和最终票面利率将根据簿记建档结果，由发行人与簿记管理人按 照国家有关规定协商一致确定，并报国家有关主管部门备案，在本期 债券存续期内固定不变。 本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 （四）还本付息方式：本期债券设本金提前偿还条款，在本期债 券存续期第3、4 、5、6、7个计息年度末，逐年按照债券发行总额20% 、 20% 、20% 、20% 、20% 的比例偿还债券本金。每年付息一次，每年 付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有 人所持债券面值所应获利息进行支付。第3年至第7年利息随当年度应 偿还的本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金兑 2014 年重庆市茶园工业园区建设开发有限责任公司公司债券募集说明书 付款项自兑付日起不另计利息。 （五）发行方式及对象：本期债券以簿记建档、集中配售的方式， 通过承销团成员设臵的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者 （国家法律、法规另有规定除外）公开发行；在承销团成员设臵的发 行网点发行对象为在中央国债登记结算有限责任公司开户的境内机 构投资者（国家法律、法规另有规定除外）。 （六）债券形式及托管方式：本期债券为实名制记账式债券，投 资者认购的本期债券在中央国债登记结算有限责任公司开立的一级 托管账户托管记载。 （七）担保方式：无担保。 （八）募集资金用途：本期债券发行总额为 15 亿元，其中：11 亿元用于南岸区茶园新区A 标准分区二期基础设施建设项目；4 亿元 用于南岸区茶园新区科技园一期基础设施建设项目。 （九）信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定， 本期债券的信用级别为AA 级，发行人的主体长期信用级别为AA 级。 2014 年重庆市茶园工业园区建设开发有限责任公司公司债券募集说明书