美林F的客户开发指导.docVIP

客户开发指引 第一部分：开始与客户的联系 简介 “你的生意就是服务客户。成功唯一的方法就是发现潜在客户。。。接着通过与你一道工作挖掘利润。。。” 客户、资产、服务。。。这些是FC三个关键的要素。在合适的时间努力与客户接触、接受资产和提供服务，是长期成功的保证。 显然，在建立生意时取得客户是第一步。没有顾客，你收集不到资产也提供不了服务。使投资者确信与你这个投资顾问工作是第一要务。 本章描述成功的FC如何确认潜在客户，确立初始契约，并建立工作平台。虽然技术各样， 在战略目标上成功的FC同意，面对面的交谈是建立初始关系的最有力的工具。所以，有经验的FC把“约会”作为优先工作----不管他们怎样与潜在客户订立第一份合同。 本章构成 客户开发过程中的步骤 课程指引-----不同活动的设置帮助你计划和发展技巧从而梦想成真 客户关系开发过程 发展客户关系需要一个过程，不是一就而蹴。从鉴别客户开始、接触、使他们相信从而开户，引入资金。它是从你鉴别客户并执行战略帮助顾客取得收益为止的连续过程。 这个过程由以下不同活动组成： 鉴别潜在客户群 接触 定位 量衣订做服务 发展关系 规划、挖掘潜在需求 开户引入资金 提供切身服务和理财顾问承诺 最后，你提供的个人天赋、经验和专业水平是独特的。就象顾客，没有两个FC是一样的。开始与发展客户关系是一门艺术。 发展客户关系也包括某些科学-----保留不变