本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析.PDFVIP

本次非公开发行股票募集资金运用 可行性分析 一．本次非公开发行股票募集资金使用的基本情况 本次发行在扣除发行费用后的募集资金净额不超过55,000.00万元，拟全部投入下 列项目： 项目所需资金 募集资金拟投资 序号 项目名称 （万元） 额（万元） 1 收购西部钛业有限责任公司股权项目（注） 17,424.00 17,424.00 2 年产5000吨钛材技改项目 50,370.00 37,576.00 合 计 67,794.00 55,000.00 注：公司通过募集资金收购除遵义钛厂外其他股东持有的西部钛业8,800 万注册资本，占西部钛业 全部注册资本份额为97.78%，以资产评估价格为基础的转让价格为 17,424 万元；公司拟通过自有资金收 购遵义钛厂持有西部钛业200 万注册资本，占西部钛业全部注册资本份额为 2.22%。 在募集资金到位前，本公司若已使用了银行贷款和自有资金进行了部分相关项目的 投资运作，在募集资金到位后，募集资金将用于偿还相关银行贷款和补充本公司营运资 金。本次实际募集资金净额相对于项目所需资金不足部分，本公司将通过自筹资金解决。 二．各项目的可行性分析报告 项目一：收购西部钛业有限责任公司股权的可行性分析 1、收购方案概况 西部金属材料股份有限公司（以下简称“西部材料”或“公司”）拟使用本次募集 资金17424万元收购除遵义钛厂外其他股东持有的西部钛业8,800万注册资本，占西部 钛业全部注册资本份额为97.78%；公司拟通过自有资金收购遵义钛厂持有西部钛业200 万注册资本，占西部钛业全部注册资本份额为2.22%。 2、目标公司基本情况 西部钛业是由浙江省经济建设投资公司、西北有色金属研究院、遵义钛厂、贵州安 大航空锻造有限责任公司和自然人邓炬共同投资设立的有限责任公司，2004 年 6 月经 西安市工商行政管理局核准登记，注册资本为 7400 万元，营业执照号为 61010111210343。 根据西部钛业 2005 年第一次临时股东会决议，西部钛业原股东浙江省经济建设投 资公司将其持有的48%的股权转让给浙江发展化工科技有限公司。 根据西部钛业 2005 年第二次股东会决议，增加实收资本 1,600 万元，变更后的注 册资本为9000万元。 （1）主要业务： 西部钛业经营范围为钛及钛合金材料、不锈钢、有色金属及其合金材料的生产、加 工和销售以及技术服务、货物及技术的进出口经营。主营业务为钛材的生产、加工和销 售。产品广泛应用于航空、航天、化工、环保、冶金等领域。 （2）股权结构 截至本报告签署日，西部钛业股权结构如下表： 股东名称或姓名 持股数（万股） 持股比例（%） 浙江发展化工科技有限公司 4,320 48.00 西北有色金属研究院 2,600 28.89 邓炬 480 5.33 李明强 441 4.90 赵永庆 400