宜宾天原集团股份有限公司2012年度第一期中期票据募集说.PDF

宜宾天原集团股份有限公司 2012 年度第一期中期票据募集说明书 注册金额：壹拾陆亿元 本期发行金额：捌亿元 中期票据期限：3 年期 担保情况：无担保 信用评级机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公司 AA 本期中期票据信用评级： 级 AA 企业主体长期信用评级： 级 发 行 人 主承销商及 簿记管理人 签署日期：二〇一二年一月 重要声明 发行人发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也 不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买发行人 本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判 断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承 担个别和连带法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票 据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 宜宾天原集团股份有限公司2012年度第一期中期票据 募集说明书 目录 释 义 1 一、常用词语释义 1 二、专用技术词语释义 4 第一章 风险提示及说明 6 一、与本期中期票据相关的投资风险 6 二、与发行人相关的风险 6 第二章 发行条款 13 一、本期中期票据主要条款 13 二、发行安排 14 第三章 募集资金运用 17 一、募集资金用途 17 二、发行人承诺 17 第四章 发行人基本情况 19 一、发行人概况 19 二、历史沿革 19 三、出资人与实际控制人 22 四、公司治理情况 24 五、下属企业情况 39 六、董事会、监事会及高级管理人员情况 46 七、发行人主营业务情况 52 八、发行人所在行业状况 69 九、发行人在行业中的竞争地位 90 十、战略定位及发展目标 97 十一、在建工程与未来投资计划 97 第五章 发行人主要财务状况 101 一、总体财务情况 101 二、合并报表变化范围 107 三、合并报表资产负债及所有者权益结构分析 110 四、合并报表偿债能力分析 120 五、合并报表经营效率分析 121 1 宜宾天原集团股份有限公司2012年度第一期中期票据 募集说明书 六、合并报表盈利能力分析 122 七、合并报表现金流分析 126 八、有息债务情况 129 九、关联交易情况及关联交易定价原则 131 十、重大或有事项及承诺事项情况 134 十一、资产限制用途情况 137 十二、海外投资情况 138 十三、金融衍生品、结构性理财产品 138 第六章 发行人资信状况 139 一、信用评级情况 139 二、其他资信情况 141 第七章 本期中期票据的担保情况 143 第八章 税项 144 一、营业税 144 二、所得税 144