深圳沃尔核材股份有限公司.PDF

证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 上市地：深圳证券交易所 深圳市沃尔核材股份有限公司 （深圳市南山区西丽新围工业区沃尔工业园） 重大资产购买报告书 （草 案）摘 要 主要交易对方名称 住所及通讯地址 香港新界沙田香港科学园科技大道东16号 乐庭电线有限公司 海滨大厦2座7楼 独立财务顾问 红塔证券股份有限公司 二〇一二年九月 1-1-1-1 深圳市沃尔核材股份有限公司重大资产购买报告书 （草案） 公司声明 本公司重大资产购买报告书（草案）摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简 要情况，并不包括重大资产购买报告书（草案）全文的各部分内容。重大资产购买报告 书（草案）全文同时刊载于巨潮资讯网（ ）。 本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，并对本报告书（草 案）及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 本次交易相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次重大资产购买的全部信息披露文 件，以做出谨慎的投资决策。本公司将根据本次重大资产购买的进展情况，及时披露相 关信息提请股东及其他投资者注意。 本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次重大资产重组 引致的投资风险，由投资者自行负责。 备查文件的查阅方式为： 深圳市沃尔核材股份有限公司 深圳市南山区西丽新围工业区沃尔工业园 联系电话：0755 联 系 人：王占君 1-1-1-2 深圳市沃尔核材股份有限公司重大资产购买报告书 （草案） 重大事项提示 一、本公司拟通过全资子公司香港沃尔贸易有限公司以4,328万美元（如果按照美 元兑人民币汇率1：6.3计算，约折合27,266万元人民币）现金收购乐庭电线有限公司持 有的乐庭电线工业（惠州）有限公司、惠州乐庭电子线缆有限公司、乐庭电线（重庆） 有限公司、大连乐庭电线工业有限公司及乐庭国际有限公司的100%股权。本公司、香港 沃尔贸易有限公司及乐庭电线有限公司已就该收购事宜签订了《框架协议》。 《框架协议》已载明本次重大资产购买事项经本公司和乐庭电线有限公司董事会批 准、本公司股东大会批准以及证监会核准及本协议约定的先决条件完成或被豁免后生 效。 二、本次拟收购公司2012年6月30日经审计的资产总额为98,354.04万元人民币，占 本公司2011年末资产总额123,160.65万元人民币的比重超过50%；本次拟收购目标公司 2011年度经审计的营业收入为104,587.33万元人民币，占本公司2011年度营业收入 64,802.93万元人民币的比重超过50%。根据《重组办法》相关规定，本次交易构成重大 资产重组。 三、本次交易对方、目标公司与本公司、本公司控股股东及本公司实际控制人无任 何关联关系，亦不存在交易对方向本公司推荐董事或高级管理人员的情况。因此，本次 交易不构成关联交易。 四、本次交易还需经本公司股东大会、政府主管部门及中国证监会等相关部门审批。 上述事宜为本次交易实施的前提条件，能否取得核准，以及最终取得核准的时间都存在 不确定性。 五、本次交易的资产评估风险 在资产基础法下，目标公