独立财务顾问持续督导意见.pdf

关于国投华靖电力控股股份有限公司关于国投华靖电力控股股份有限公司 关于国投华靖电力控股股份有限公司关于国投华靖电力控股股份有限公司 重大资产重组实施情况重大资产重组实施情况 重大资产重组实施情况重大资产重组实施情况 之 之 之之 独立财务顾问持续督导意见独立财务顾问持续督导意见 独立财务顾问持续督导意见独立财务顾问持续督导意见 独立财务顾问独立财务顾问 独立财务顾问独立财务顾问 （北京市建国门外大街（北京市建国门外大街1号国贸大厦号国贸大厦2座座27层及层及28层）层） （（北京市建国门外大街北京市建国门外大街 号国贸大厦号国贸大厦 座座 层及层及 层层）） 二零一二零一一年五月一年五月 二零一二零一一一年五月年五月 1 独立财务顾问声明独立财务顾问声明 独立财务顾问声明独立财务顾问声明 中国国际金融有限公司 （简称“中金公司”）接受国投华靖电力 控股股份有限公司 （股票简称“国投电力”）的委托，担任国投电力 向国家开发投资公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易 的独立财务顾问。 按照 《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司重大资产 重组信息披露工作备忘录——第二号上市公司重大资产重组财务顾 问业务指引》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《上 海证券交易所上市公司持续督导工作指引》和《上海证券交易所股票 上市规则 （2008年修订）》等法律法规和规定的要求，中金公司本着 诚实信用、勤勉尽责的精神，履行持续督导职责，经审慎核查本次交 易的相关文件、资料和其他依据，并经与国投电力、国投电力法律顾 问及审计师充分沟通后，出具了本独立财务顾问持续督导意见。 本独立财务顾问持续督导意见不构成对国投电力的任何投资建 议，对投资者根据本独立财务顾问持续督导意见所作出的任何投资决 策可能产生的风险，本独立财务顾问不承担任何责任。 本独立财务顾问持续督导意见出具的前提是：国投电力向本独立 财务顾问提供了出具本独立财务顾问持续督导意见所必需的全部资 料；国投电力保证所提供的资料真实、准确、完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对资料的真实性、准确性和完整性 承担责任。 2 释释 义义 释释 义义 在本持续督导意见中，除非文义载明，以下简称具有如下含义： 国投电力、公司 指 国投华靖电力控股股份有限公司 国投公司 指 国家开发投资公司 电力公司 指 国投电力公司，为一家依据中国法律设立和 存续的全民所有制企业，国投公司持有其 100%的所有者权益，在本次重大资产重组过 程中，电力公司已改制成一家国投公司 100% 持股的一人有限责任公司国投电力有限公司 二滩水电 指 二滩水电开发有限责任公司 大朝山水电 指 国投云南大朝山水电有限公司 国投津电 指 天津国投津能发电有限公司 张掖发电 指 甘肃电投张掖发电有限责任公司 宣城发电 指 国投宣城发电有限责任公司