宿迁市经济开发总公司——2017年度第一期短期融资券募集说明书.pdf

宿迁市经济开发总公司 2017 年度第一期短期融资券募集说明书 发行人： 宿迁市经济开发总公司 注册金额： 人民币拾亿元整（RMB 1,000,000,000 元） 发行金额: 人民币捌亿伍千万元整（RMB 850,000,000 元） 本期短期融资券期限： 365 天 担保方式: 无担保 信用评级机构: 联合资信评估有限公司 发行人长期主体信用等级： AA 本期短期融资券信用等级： A-1 主承销商兼簿记管理人 联席主承销商 二〇一七年八月 重要提示 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代 表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评价，也不代表对本期短期 融资券的投资风险做出任何判断。投资者购买本公司本期短期融资券，应当认真 阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整 性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何 投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期短期融资券，均 视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 本期短期融资券含交叉违约条款和事先约束条款，请投资人仔细阅读相关内 容。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台披露的 募集说明书查阅历史信息。相关链接详见 “第十三章备查文件”。 1 目 录 第一章 释 义 4 第二章 风险提示及说明 7 一、与本期短期融资券有关的投资风险 7 二、与发行人有关的风险 7 第三章 发行条款 18 一、短期融资券概要 18 二、发行安排 21 第四章 募集资金运用 24 一、 募集资金运用 24 二、发行人承诺 24 三、偿债资金来源及保障措施 24 第五章 发行人基本情况 28 一、发行人基本情况 28 二、发行人历史沿革 28 三、发行人股权结构、控股股东及实际控制人 30 四、发行人与控股股东在资产、人员、机构、财务和业务方面的独立性 30 五、发行人主要权益投资 32 六、发行人公司治理 44 七、发行人董事、监事、高级管理人员及员工情况 53 八、发行人业务状况 57 九、发行人主要在建和拟建项目情况 83 十、发行人业务发展目标 88 十一、发行人所在行业状况、行业地位和竞争优势 88 十二、发行人涉及地方政府性债务情况 95 第六章 企业主要财务状况 101 一、发行人的财务数据 101 二、重大会计科目及财务指标分析 115 三、发行人有息债务情况 155 四、关联方关系及交易情况 162 五、重大或有事项 164 六、资产抵质押及限制用途安排以及其他具有可对抗第三人的优先偿付负债的情况170 七、发行人衍生品投资情况 174