TCL集团股份有限公司股票上网定价发行公告.docVIP

TCL集团股份有限公司股票上网定价发行公告 主承销商：中国国际金融有限公司 特别提示 TCL集团股份有限公司本次发行与吸收合并TCL通讯设备股份有限公司互为条件，同时进行。由于TCL通讯设备股份有限公司为在深圳证券交易所上市的公司，因此公司本次新股发行后将申请在深圳证券交易所上市。采用市值配售方式上网定价、资金申购的方式特此提示。1、TCL集团股份有限公司(以下简称“发行人”或“TCL集团”)本次股票发行已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]1号文批准。 2、本次发行包括公开发行和换股发行两部分。经深圳证券交易所同意，公开发行部分由主承销商中国国际金融有限公司通过深圳证券交易所交易系统组织实施。 3、本发行公告中有关申购的具体规定仅适用于公开发行部分。有关换股发行事宜请参阅同日刊登于《上海证券报》、《证券时报》上的《TCL集团股份有限公司吸收合并TCL通讯设备股份有限公司合并报告书》。 4、本次公开发行采用全部上网定价发行（简称“上网定价”）的发行方式。本次公开发行股票申购简称为“TCL集团”，申购代码为000100。 5、本次发行价格为4.26元/股。本次发行股票总量为99439.5944万股，其中公开发行59000万股，换股发行40439.5944万股。 6、在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开户的境内自然人和法人（法律、法规禁止者除外）均可参加上网定价发行的申购。 7、本次股票上网定价发行并非上市，有关本次发行股票的上市事宜另行公告。 8、投资者务请注意有关本次股票发行的申购程序、申购价格、申购对象、申购数量和次数的限制以及认购量的确定。 9、本公告仅对发行人本次公开发行股票的有关事宜进行说明，不构成针对本次发行股票的任何投资建议。投资者如欲了解本次发行情况，请仔细阅读《TCL集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》全文，该说明书摘要已刊登在2004年1月5日的《中国证券报》、《证券时报》及《证券日报》上。投资者亦可到下述网址查询招股说明书全文及有关本次发行的相关资料：。 10、在本次发行的申购中，每个股票帐户只能申购一次。投资者不得非法利用他人帐户或资金进行申购，也不得违规融资或帮助他人违规融资申购。 11、发行人与主承销商提醒参与本次公开发行的投资者：根据本次发行方案，投资者将可能承担由于申购不到本次发行股份而导致的资金占用风险。 12、本次发行重要时间 2004年1月5日（T-2日）：刊登招股说明书摘要、发行公告、网上路演公告；举行网上路演； 2004年1月7日（T日）：上网定价发行缴款申购日； 2004年1月12日（T+3日）：公布中签率；根据中签率进行网上申购的摇号抽签； 2004年1月13日（T+4日）：公布中签结果，上网定价发行未中签资金解冻。 13、有关本次发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要及时公告，敬请投资者留意。 释 义 除非特别声明，以下词语在本发行公告中具有下列定义： 发行人、TCL集团： 指TCL集团股份有限公司 本次发行： 指经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]1号文批准，TCL集团发行59000万股的行为 主承销商： 指中国国际金融有限公司 承销团： 指以中国国际金融有限公司为主承销商、由各具有承销资格的承销商组建的承销团 深交所： 指深圳证券交易所 中国结算深圳分公司：指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 投资者： 指中华人民共和国境内持有中国结算深圳分公司证券帐户的自然人、法人、证券投资基金法人、符合法律法规规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外） 交易时间： 指深交所正常交易时间 T日： 指本次发行的网上申购日，具体为2004年1月7日 元： 指人民币元 一、发行基本情况 1、TCL集团股份有限公司本次上网定价发行人民币普通股59000万股，每股面值1.00元，发行价格为每股4.26元。发行市盈率为15.97倍（按2002年每股收益计算）。 2、申购日：指本次发行的网上申购日，具体为2004年1月7日。如遇重大突发事件影响，本次发行则在下一个工作日继续进行申购。 3、发行地点：全国与深交所交易系统联网的各证券交易网点。 4、发行对象：持有中国结算深圳分公司证券账户的境内自然人、法人和证券投资基金等（国家法律、法规禁止购买者除外）。 5、申购简称：“TCL集团”；申购代码：000100。 二、发行方式 本次上网定价发行利用深交所交易系统，在指定时间内定价发行，主承销商将59000万股“TCL集团”股票输入其在深交所的专用证券账户，作