维格娜丝时装股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告.PDFVIP

维格娜丝时装股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担连带责任。 根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)印发的《关于前次募集资 金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，维格娜丝时装股份有限公 司（以下简称“本公司”或“公司”）编制了截至2018 年3 月31 日前次募集资金使用情 况的报告。 一、前次募集资金的募集及存放情况 （一）前次募集资金金额、资金到账情况 1.2014 年11 月首次公开发行股票募集资金情况 本公司经中国证监会证监许可[2014] 1180号文核准，并经上海证券交易所同意，由 主承销商中信建投证券股份有限公司采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公 众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众首次公开发行人民币普通股(A 股) 36,995,000 股，每股面值人民币1.00 元，每股发行价格为人民币20.02 元，共计募集资 金 740,639,900.00 元。扣除承销和部分保荐费用 70,230,000.00 元后的募集资金为 670,409,900.00 元, 已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2014 年11月27 日汇入 本公司募集资金监管账户。另扣除用于本次发行的法定信息披露费用、招股说明书印刷 费、审计和验资费、律师费及前期已预付的部分保荐费等与发行权益性证券直接相关的 外部费用11,126,900.00 元后，公司本次募集资金净额为 659,283,000.00 元。 上述募集资金到位情况业经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并 出具苏公W[2014]B129 号《验资报告》。 2.2018 年2 月非公开发行股票募集资金情况 本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准维格娜丝时装股份有限公司非公开发 行股票的批复》(证监许可[2017]2046 号)核准，公司向海通证券股份有限公司朴海定增 一号私募投资基金、朔明德投资有限公司、上海爱屋企业管理有限公司、汇安基金-汇鑫 9 号资产管理计划、常州投资集团有限公司和上海趵朴投资管理有限公司-趵朴华威定增 1 号私募基金非公开发行28,262,429 股，每股面值人民币1.00 元，每股发行价格18.46 元，募集资金总额为人民币521,724,439.34 元，扣除发行费用人民币18,962,417.71 元 （含增值税），实际非公开发行股票募集资金净额为人民币伍亿零贰佰柒拾陆万贰仟零贰 拾壹元陆角叁分（小写：502,762,021.63 元）。 上述募集资金到位情况业经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并 出具苏公W[2018]B017 号《验资报告》。 （二）前次募集资金在专项账户的存放情况 前次募集资金的初始存放和截至2018 年3 月31 日存放情况如下： 1. 2014 年11 月首次公开发行股票募集资金 金额单位：人民币元 截至2018 年3 开户银行 银行(存单)账号 账户类型 初始存放金额 月31 日余额 招商银行南京江宁科学 125904066810509 募集资金专户 259,543,000.00 75,651,079.20 园支行 招商银行南京江宁科学 保证金账号（结 12590406688100054 — 60,000,000.00 园支行 构性存款） 招商银行南京江宁科学 125904066810708 募集