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农银国际业务简介 2011年3月 目 录 一 、上市前融资 二、首次公开上市 三 、二级市场融资 四、收购兼并以及其他财务顾问服务 五、农银国际的优势 六、农银国际的团队 七、成功融资案例 八、团队联系方式 一、上市前融资 上市前融资的理由 上市前融资为有上市计划 ，但盈利规模尚未达到上市条件 ，或盈利规模虽然符合上市要求 ，但经营规模 、 公司结构 、业务模式等尚未达到最佳状态的快速成长中的企业引入除商业贷款以外的资金支持 ，通过引入 知名的投资者 ，及各方面的改善和扩展 ，在较短时期内提升企业价值 ，提升市场对企业的认受性 ，以达到 最佳上市效果 。 股权融资 混合融资 普通贷款 可换股债券 直 一 接 发行公司事先规定债权人 般 入 为 可以选择有利时机，按发 股 附 行时规定的条件把其债券 带 形 转换成发行公司的等值股 式 票，通常预定的转换条件 有： 1 、转换价格； 2 、转换比率； 3 、转换期 3 上市前融资具体安排 具体安排 资金的进入 资金的进入时间通常为企业上市前一年至三年 如果上市成功： I.上市时退出； II.资金的退出是在上市禁售期（通常为6-12个月）过后，在公开资本市 场 一次性或分批出售股票而退出； III.寻找策略投资者接手 资金的退出 如果上市不成功： I.通过大股东回购； II.通过偿还债务（可换股债券形式下） III.投资者执行协议中规定的强卖权 IV.破产清算